Kampsportspromotorn Tokugawa varnar mästaren Baki om att fem dödsdömda fångar från olika delar av världen har rymt och är på väg till Tokyo.

Medan Baki enkelt besegrar skurkarna som lejts av fiender från hans egen skola, får han besök av den förrymde fången Spec som anlänt för att studera mästarens förmåga.

Dödsdömde fången Dorian stormar in i Shinshinkai-dojon och konfronteras av Retsu-sensei, som är där för att lära eleverna kinesisk kampsport.

Alla fångar som rymt från dödscellerna har samlats i arenan tillsammans med sina motståndare, och Tokugawa förklarar att matchen officiellt har börjat.

Spec visar prov på sparkar och slag som kan slå ut den starkaste av motståndare med en enda träff, men Hanayama kontrar med sin egen otroliga teknik.

Baki attackeras av Doyle under en lektion och leder ut honom ur klassrummet, men där träffar han på en förklädd Yanagi.

Medan Baki och hans bundsförvanter diskuterar vad som hände på skolan dyker Dorian upp, och lyckas ta sig in i Tokugawas välbevakade högkvarter.

Kiyosumi Kato, som är känd som en av de starkaste kämparna på Shinshinkai Karate, konfronterar Dorian djupt nere i hans underjordiska gömställe.

Shinshinkai-kämparna lurar Dorian till en nöjespark, där Katos kompis Suedo genast slår till.

Dorians förflutna uppdagas, och Shinshinkais grundare Doppo Orochi utmanar honom i en duell mellan karate och kempo.

Doppo Orochi är skoningslös mot den skräckslagne Dorian, och lämnar sedan över till den svårt skadade Kiyosumi Kato, som delar ut de avgörande slagen.

Tokyos polischef Sonoda anser att de förrymda fångarna utgör ett säkerhetshot, och söker hjälp från polismyndigheter i andra länder.

Biscuit Oliva anländer i Tokyo för att ta fast de resterande fångarna. Sikorsky tar hjälp från överraskande håll för att lura Baki till strid.

Medan han söker efter ledtrådar i polisens databas överraskas en intet ont anande Biscuit Oliva av Doyle, som kommer klädd som en kvinnlig polis.

Biscuit Oliva anser att han borde få svart bälte om han kan ta en poäng mot varje polis i judolaget, men Sonoda vägrar ge det till honom.

Den dödliga kampen mellan Kosho Shinogi och Doyle når en spektakulär kulmen. Samtidigt avlägger Yujiro ett oväntat besök hos Baki och Kozue.

Retsu är känd som en stormästare i kinesisk kampsport och visar sin skicklighet med vapen mot en fullt utrustad Hector Doyle.

Efter att ha orsakat en explosion inne i Shinshinkais dojo blir Doyle konfronterad av dojons grundare, Doppo. Tokugawa besöker Ryukoh Yanagis lärare.

Tokugawa får kännedom om gifthanden och lär sig mer om den ultimata dödsstöten. Baki tar nästa steg i förhållandet med Kozue.

En stärkt Baki har inga problem att avvärja attacker från både Ryukoh Yanagi och Sikorsky. Men innan han sätter in den avgörande stöten gör Baki något ovanligt.

Bakis halvbror Jack utmanar Sikorsky i en park, där en strid plötsligt utspelar sig på den mest osannolika av platser.

I den underjordiska arenan tröttas Sikorsky sakta men säkert ut av Gaias ovanliga kampsportsstil.

Ryukoh Yanagis gifthand utgör inte längre något hot, och Yujiro Hanma uppmanar honom att erkänna sig besegrad av den svärdssvingande jujutsu-kämpen Izo Motobe.

En legendarisk världsmästare i tungviktsboxning ser tillbaka på den spännande matchen han gick mot en ung Yujiro Hanma.

Retsu bönar och ber sin mentor Ryu att tillåta den dödligt förgiftade Baki att delta i den stora Raitai-turneringen.