Baba ellenséges területre merészkedik Haniwa nyomában. Kane Királynő új payan fővárost avat, és meglepő bejelentést tesz.

Baba egy régi ellenséggel találja magát szemközt. Jerlamarel nehezen fogadja el a látás nélküli életet.

Edo vezetését egyre többször kérdőjelezik meg. Baba és Haniwa egy Iránytű nevű, titkos harci törzzsel találkozik.

Kofun és Toad pont akkor érkezik meg Pennsába, amikor Maghra sorsfordító döntést hoz. Baba, Paris és Haniwa egy megbízható baráttal találkoznak.

Baba családja végre ismét együtt van, de öröme kérészéletűnek bizonyul, mivel megtudja, mire készül a királynő.

Maghra, Lord Harlan és Baba elindul a béketárgyalásra. Haniwa figyelmezteti őket Paris látomására. A királynő Kofunnal tölti egy napját.

Kane Királynő árulása cselekvésre készteti Maghrát. Kofun nyugtalanító híreket kap. Haniwa tesz még egy utolsó békeajánlatot Wrennek.

Baba és Edo seregei hatalmas csatában ütköznek meg egymással. A két testvér párbaja elkerülhetetlen.