Quand l'armée pille Sinaloa, un ambitieux cultivateur de cannabis décide de bâtir un empire de la drogue à Guadalajara. La DEA transfère un jeune agent au Mexique.

Tandis que Félix tente de fédérer les plazas, Rafa doit trouver de l'eau pour sa beuh sans graine. La corruption de la police et la complaisance de la DEA frustrent Kiki.

Kiki vole de ses propres ailes pour une périlleuse mission d'infiltration. Le conflit entre les flics et les trafiquants s'intensifie. Félix demande conseil à son mentor.

Frustré depuis des mois, Kiki saisit une opportunité. Rafa se heurte à des pontes du gouvernement, plaçant Félix dans une position difficile.

Une menace bouleverse Mika. Félix envisage un autre avenir pour le cartel de Guadalajara.

Falcón et Rafa se disputent violemment le pouvoir. Comme Félix se familiarise avec le commerce de la cocaïne, la DEA tente de l'attirer aux États-Unis.

près la descente de la DEA sur l'énorme champ de beuh de Rafa, Félix essaie d'empêcher ses associés de mener des représailles. Kiki et Jaime rencontrent les enquêteurs.

Bloqué par la pesanteur bureaucratique, Jaime se désespère. Quand Kiki ne rentre pas, Mika s'inquiète. Rafa doit prendre des vacances, loin.

Alors que la pression monte, Félix retourne à Sinaloa. Mika et Jaime, fou furieux, demandent justice et exigent des réponses.