Alors qu'il fête ses 40 ans, Félix s'inquiète de la loyauté de ses associés et défie Pacho. En guise de représailles, Walt et son équipe préparent plusieurs enlèvements.

Verdin nargue les agents de la DEA qui le torturent. Félix propose un partenariat au trafiquant d'opium Guerra. Enedina, la sœur de Benjamín, présente sa nouvelle idée.

Plusieurs personnes conseillent à Félix de se cacher tandis que les Américains se rapprochent des responsables du meurtre de Kiki. Amado aide Acosta à régler un conflit.

Zuno témoigne devant un grand jury. Isabella tente de conclure un accord avec Enedina. Félix fait une proposition audacieuse à un contact américain.

Calderoni briefe Walt sur les tensions entre les plazas alors que Chapo continue à percer son tunnel. Le rendez-vous de Félix ne se passe pas comme prévu.

Félix a un nouveau plan pour aider le PRI à remporter les élections et vaincre Cárdenas. Walt, qui s'attend à obtenir des renseignements sur Félix, rencontre Acosta.

Les autorités mexicaines, le FBI et Félix recherchent tous Acosta quand un journal publie une interview de lui. Les élections présidentielles commencent.

Félix joue le tout pour le tout avec une livraison de 70 tonnes de cocaïne, alors que Walt et la DEA se préparent à renverser le pilier de l'empire.

Après avoir rencontré Pacho, Félix présente un nouveau plan d'action aux chefs des plazas. Walt reçoit une invitation surprenante.