Efter at have opbrudt et slagsmål skjuler undercoverbetjenten Mawin sig hos en Khon-dansetrup og får mistanke om en strid mellem medlemmerne og en lokal politikers søn.

Chanchai truer Phongs familie for at få fat i et filmklip, der kan bruges som bevis mod Taycho. Neua beder Kla om at få undervisning i en tidligere forbudt kampsport.

Mawin forsøger at fange Chanchais stikker, mens Taycho bruger sin fars forbindelser til at slå til mod Kla i en landoperation og provokere Neua til at tage kampen op.

Da Mawin og hans kollegaer overvåger et møde mellem Taycho og yakuza-chefen Yamato, ender det i skyderier. Neua stjæler Klas bog, efter han taber en kamp.

Yamato tvinger Taycho ind i et risikabelt partnerskab. Efter at have konfronteret Neua om den stjålne bog, tilbyder Kla at lære Mawin Discipline of the Monkey.

Yamato beviser, at han har magt over Chanchai. Mawin, Li-in og Neua konfronterer Taychos mænd under deres Khon-Xiqu-opvisning.

Chanchai må skynde sig at rydde op efter Taychos publicity-fiasko, men der ligger en større trussel forude. Mawin stifter bekendtskab med den skumle disciplin Rakshasa.

Mawin keeps a close eye on Taycho, who's determined to learn the discipline of Rakshasa. Yamato urges Dej to get rid of Mawin.

Dej forces Li-in's father to sell his land and demands a bigger cut from Yamato. Mawin tracks down the connection between Yamato and Lao-ta's gang.

Taycho confronts Dej after he receives a package containing video footage. With Yamato in a bind, Tamako seizes the chance for personal revenge.

Taycho uses Namtarn to force Mawin to hand over the chemist. With their loved ones' lives at stake, Mawin and Neua must fight each other.

Ekkachai offers Taycho and the chemist a deal in exchange for information on Lao-ta, but Taycho's henchman Saming outmaneuvers the police.