Après s'être interposé dans une bagarre, le policier infiltré Mawin se terre chez un membre du clan Khon, soupçonnant qu'un des leurs s'oppose au fils d'un politicien.

Pheuak, le pote de Neua, se méfie de plus en plus de Mawin et le questionne. Le politicien Chanchai s'efforce de devancer la police, qui fait une descente chez lui.

Chanchai menace la famille de Phong pour obtenir la vidéo incriminante de Taycho. Neua demande à Kla de lui enseigner un style d'arts martiaux qui a été interdit.

Mawin tente d'épingler l'informateur de Chanchai. Taycho se sert des contacts de son père pour s'en prendre à Kla grâce à un stratagème et amener Neua à livrer bataille.

Une fusillade éclate quand Mawin et ses collègues surveillent le rendez-vous de Taycho et de Yamoto, le chef des yakuzas. Neua s'empare du livre de Kla après une défaite.

Yamoto oblige Taycho à conclure un partenariat risquaé. Après avoir questionné Neua sur le livre volé, Kla offre à Mawin de lui enseigner la Discipline du Singe.

Yamoto montre qu'il peut influencer Chanchai. Mawin, Li-in et Neua affrontent les hommes de Taycho pendant leur démonstration de Khon et de Xiqu.

Chanchai se démène pour mettre de l'ordre dans le fiasco médiatique de Taycho, mais une menace encore pire se profile. Mawin est initié à la Discipline du Rakshasa.

Dej force le père de Li-in à vendre ses terres et exige de Yamoto une plus grande part. Mawin découvre ce qui lie Yamoto au gang de Lao-ta.

Taycho s'en prend à Dej après avoir reçu un colis contenant la vidéo. Yamoto se trouvant dans une impasse, Tamako saisit l'occasion de prendre sa revanche.

Taycho se sert de Namtarn pour forcer Mawin à livrer le chimiste. La vie de leurs proches étant menacée, Mawin et Neua doivent se battre l'un contre l'autre.

Ekkachai offre à Taycho et au chimiste un marché en échange de l'information sur Lao-ta, mais Saming, l'acolyte de Taycho, déjoue la police.