Den hemlige polisen Mawin lägger sig i ett bråk och måste gömma sig hos en grupp khon-dansare. Han misstänker att en av medlemmarna ligger i fejd med en politikers son.

Neuas kompis Pheuak blir misstänksam mot Mawin och konfronterar honom. Politikern Chanchai försöker ligga steget före polisen, som söker igenom hans hem.

Chanchai hotar Phongs familj för att lägga beslag på de komprometterande bilderna på Taycho. Neua ber Kla att fortsätta lära honom en kampsport som varit förbjuden.

Mawin försöker identifiera Chanchais källa. Taycho utnyttjar sin pappas kontakter för att slå till mot Kla och provocera fram en strid med Neua.

Skottlossning uppstår när Mawin och hans kollegor spanar på ett möte mellan Taycho och yakuza-ledaren Yamato. Neua stjäl Klas bok efter att ha förlorat en match.

Yamato tvingar Taycho att ingå ett riskabelt samarbete. Kla konfronterar Neua om den stulna boken, och erbjuder sig sedan att lära Mawin en särskild kampsportsteknik.

Yamato bevisar att han har inflytande över Chanchai. Mawin, Li-in och Neua konfronterar Taychos män under deras uppträdande.

Chanchai försöker städa upp efter att Taycho har gjort bort sig offentligt, men ett ännu större hot väntar. Mawin stöter på den mörka tekniken Rakshasa.

Dej forces Li-in's father to sell his land and demands a bigger cut from Yamato. Mawin tracks down the connection between Yamato and Lao-ta's gang.

Taycho confronts Dej after he receives a package containing video footage. With Yamato in a bind, Tamako seizes the chance for personal revenge.

Taycho uses Namtarn to force Mawin to hand over the chemist. With their loved ones' lives at stake, Mawin and Neua must fight each other.

Ekkachai offers Taycho and the chemist a deal in exchange for information on Lao-ta, but Taycho's henchman Saming outmaneuvers the police.