Als Krieg ausbricht, muss ein Luftbändiger den neuen Tatsachen ins Auge sehen. Ein Jahrhundert später entdeckt ein Geschwisterpaar vom Wasserstamm etwas, das alles verändert.

Aang, Katara und Sokka landen auf einer kleinen Insel, auf der Elitekrieger leben, die nach Avatar Kyoshi benannt sind. Die Feuernation erfährt vom Aufenthaltsort des Avatars.

Die Nachricht von einem Verräter bringt das Trio in Omashu in Schwierigkeiten, wo ein charismatischer Rebell die Pläne zum Schutz des Erdkönigreichs zu durchkreuzen droht.

Aang stößt in Gefangenschaft auf einen König, der gern spielt. Um ihren Freund zu finden, müssen die Geschwister einen dunklen Tunnel durchqueren und ihre Differenzen überwinden.

Als die Gruppe für eine Rettungsmission in der Geisterwelt landet, stoßen sie auf gefährliche Bedrohungen, schmerzliche Erinnerungen und ein geheimnisvolles Wesen.

Verzweifelt bittet Aang, dem die Feuernation dicht auf den Fersen ist, Avatar Roku um Hilfe. Aang wird von einem maskierten Eindringling aus ihrer Festung befreit.

Während ein Angriff auf den Nördlichen Wasserstamm droht, fordert Katara einen Wasserbändigermeister heraus, Sokka trifft eine Prinzessin und Aang beherzigt Kuruks Worte.

Zhao führt die Feuernation nach Norden und will mit einem Plan den Wasserstamm schwächen. Als der Kampf verloren scheint, wird Aang in einen „Avatar-Zustand“ versetzt.