Римуру отправляет делегацию во главе с Бенимару в Звериное королевство Эвразании, которым правит Владыка Демонов Каррион, также известный как Зверолов, чтобы установить дипломатические отношения после того, как он стал его должником в битве против Харибды. Примерно в это же время в Темпест должна прибыть делегация из Евразании, но Царство зверей - очень воинственный народ, и Шион приходит в ярость, когда один из делегатов, Суфия из Трех звериных отрядов, делает уничижительное замечание в адрес Римуру. Целью было установление дружеских отношений, но не проходит и минуты, как вспыхивает драка...

Несмотря на первоначальный конфликт, Евразания и Темпест сочли друг друга достойными установления дружеских отношений, и между ними официально начинается дипломатия. Темпест соглашается поделиться своими промышленными технологиями в обмен на сельскохозяйственные технологии Евразании, а Римуру решает использовать яблочный бренди, полученный в результате этого обмена, чтобы в следующий раз установить дружеские отношения с вооруженной нацией Дваргона. Его сопровождают Шуна и Шион вместе с бывшими жителями Дваргона, Кайдзином и тремя братьями-гномами, которых принимают обратно на родину в качестве государственных гостей.

Римуру завершает два очень важных дела: беседу с королем Дваргоном и публичную речь, в которой объявляет народу о дружбе двух народов. Теперь пришло время отправиться в рай, который он обещал Гобте... и при этом позаботиться о том, чтобы Шуна и Шион ничего не заметили.

В Темпесте готовится пир в честь возвращения Римуру домой. По приказу Повелителя демонов Клеймана в Темпест прибывает новоприбывшая маджин Мьюлан, которая присоединилась к команде Юма в качестве военного советника, чтобы попасть в страну. Прибыв на место, она с удивлением видит, какая это сильная страна, но продолжает беседовать с ее жителями, чтобы узнать больше. Тем временем король Фалмуст, который считает Темпест помехой, вступает в сговор с Западной Святой Церковью и замышляет вторжение в страну монстров.

Следуя приказам Клеймана, Мьюлан игнорирует слова Юма и Грюциуса, которые оба в нее влюблены, и активирует заклинание Антимагическая область. В то же время Рейхейм активирует Тюремное поле. Двойной барьер мешает Шион и другим бойцам Темпеста сражаться так же хорошо, как обычно, и они оказываются в невыгодном положении в схватке с тремя потусторонними существами. Бенимару пытается связаться с Римуру, который все еще не вернулся, но из-за барьеров он не может даже связаться с ним.

Одновременно с нападением на Темпест, нападению подвергается и Римуру. Присмотревшись, Римуру понимает, что нападавший - один из бывших учеников Шизу, потусторонний человек, а затем женщина представляется сильнейшей из Святых Рыцарей, Хинатой Сакагути. Римуру оказывается загнанным в угол, когда ее Святое поле запечатывает большую часть его магии. В то же время Шион и Хакуру, чья магия была запечатана аналогичным барьером, оказываются зажаты в угол Сёго и Кёя.

Римуру узнает о Клеймане и планах королевства Фалмут, но как бы сильно он ни желал этого, его погибшие товарищи и их мирный образ жизни никогда не вернутся. Он уже готов сдаться, когда Эрен рассказывает ему о сказке, которая может дать проблеск надежды. Вероятность успеха составляет около 3%... но если Римуру удастся стать повелителем демонов, приняв в качестве пищи души 10 000 людей, у него может появиться шанс вернуть к жизни своих товарищей. Пока армия Фалмуса из 20 000 человек идет к Темпесту, Римуру ухватился за эту надежду и решил стать Повелителем демонов.

Чтобы примириться с собственной ничтожностью и возродить Шиона, Гобту и других погибших товарищей, Римуру рассказывает, что раньше был человеком. Но его союзники ничего не думают об этом и принимают его, как будто это естественно. Преисполненный благодарности за теплую, принимающую обстановку, в которой он находится, Римуру переключает свое внимание на армию из Фалмуса. Он поручает Бенимару и остальным уничтожить устройства, генерирующие вражеское тюремное поле, а сам Римуру отправляется в атаку на наступающую армию и использует их как пищу, чтобы стать Повелителем Демонов.

Битва за месть началась. Бенимару и его верные спутники выполняют свои миссии, а Хакуру и его отряд вновь сталкиваются с Сёго и Кёя. А ярость Римуру обрушивается на армию из Фалмуса.

Римуру удается собрать достаточно душ, чтобы осуществить свой план эволюции, и начинается Праздник урожая. Но в это время его внезапно одолевает сильная сонливость, поэтому он вызывает демона, чтобы остановить Разена, единственную цель, которой удалось сбежать живой. Затем, вернувшись в Темпест после успешного превращения в Владыку демонов, Римуру начинает пытаться оживить Шион и остальных павших. С помощью Рафаэля, эволюционировавшей формы Великого Мудреца, активируются тайные искусства воскрешения духа и оживления мертвых...

Шион и остальные павшие ожили, Диабло присоединился к команде... Кажется, что все идет гладко, но тут Римуру получает сообщение, что Милим объявил войну, а Евразания уничтожена, и все еще остается вопрос о враждебном отношении Западной Святой Церкви к монстрам, даже если Фальмута нет на свете. Но в то же время Рафаэль сообщает ему, что Оценка Неограниченного Заключения завершена. Наконец-то, спустя два года после перерождения Римуру в этом мире, он сможет выполнить первое обещание, которое дал здесь: освободить Велдору.

В честь возрождения павших Темпеста и возвращения Велдоры устраивается пир. После короткой мирной передышки Римуру рассказывает всем о своих планах на будущее: он собирается объявить всему миру, что он - Владыка Демонов, и объявить войну Клейману. Затем в Темпест прибывают король Газель из вооруженного государства Дваргон, Фьюз из королевства Блумунд и отец Эрена, эрцгерцог Элалуд из колдовской династии Талион, и начинается важная встреча для обсуждения будущего государства.

Когда видные деятели нескольких стран собираются в Темпесте на встречу, Лаплас и его спутники разрабатывают план, в центре которого находится Клейман. Затем к обсуждению присоединяется кто-то знакомый...

Римуру объявляет о своем плане поддержать Юма в качестве нового короля Фалмута. Услышав это, Газель проверяет Юма, есть ли у него все необходимое для того, чтобы стать правителем, и Юм отвечает совершенно искренне. Эральд также симпатизирует Римуру, услышав его слова о том, что он просто хочет создать мир, где все будут процветать и улыбаться. Таким образом, Римуру и его союзники с нетерпением ждут битвы против своего нового врага, Клеймана.

В Великом лесу Юры внезапно поднялась к власти новая сила, и ее лидер, Клейман, предлагает Владыкам Демонов провести Вальпургиеву ночь с целью наказать обманувшего его слизеринца. Римуру тоже начинает готовиться к битве с Клейманом, но наблюдение за передвижениями вражеской армии показывает, что целью Клеймана является не Темпест, а Евразания. Армия Клеймана прибудет в Евразанию в течение двух дней. Смогут ли войска Римуру добраться туда вовремя?

Чтобы положить конец планам Клеймана, Римуру использует транспортную магию в больших масштабах, чтобы переместить армию Темпеста в Эвразанию и эвакуировать жителей Эвразании в Темпест. Римуру также решает сорвать Вальпургию, банкет Повелителей Демонов, чтобы лично свести счеты с Клейманом. Поскольку для Шион это будет ответный поединок, он решает взять ее и Рангу с собой. В Темпесте организуются новые военные силы для подготовки к битве с армией Клеймана. Наконец, наступает канун битвы...

Бенимару ведет свою армию в Евразанию, а Юм отправляется в Фалмут, чтобы захватить его вместе со своими приятелями и Диабло. Римуру удается перехитрить Клеймана и переправить всех беженцев из Евразании в Темпест. Поскольку Клейман долгое время стремился превратиться в Пробужденного Владыку Демонов, его неприязнь к Римуру растет. Тем временем Владыка Демонов Леон, сестра Велдоры Вельзард и Гай, самый старший из Владык Демонов, все больше впечатляются Римуру.

Римуру продолжает подготовку к Вальпургии, в том числе заставляет Трейни превратиться в дриаду Дриас Долл. Тем временем Бенимару и его войска прибыли в Евразанию с помощью транспортной магии, и они быстро загнали армию Клеймана в ловушку, устроенную Гельдом. Три зверолова, решив спасти Кэрриона, отправляются покорять предводителя вражеской армии. Альбис сражается один на один с Ямзой из "Пяти пальцев", а Фобио - с Лакеем и Слезой.

Пока Римуру готовится отправиться на банкет Вальпургии, армия под командованием Бенимару заманивает войска Клеймана в ловушку в землях Животных. И если с рядовыми солдатами они справляются без малейших проблем, то лидеры оказывают гораздо большее сопротивление. В то же время, воспользовавшись ситуацией, Шуна, Соэй и Хакуру пробираются во дворец самопровозглашенного короля демонов...

Оставим Бенимару и его армию мстить, а сами сосредоточимся на двух других полях сражений. С одной стороны, замок Клеймана, который попытаются захватить Соэй, Шуна и Хакуро, а с другой - банкетный зал Вальпургии, где Лимулус выступит в роли короля демонов. А вот и другие прибывшие гости...

Вальпургия начинается, и Клейман без колебаний использует свою хитрость, чтобы убедить остальных в предательстве Римуру и необходимости его устранения, но аргументы Римуру нелегко опровергнуть.

С появлением Вельдры борьба становится более сбалансированной, и Римура пользуется случаем, чтобы поручить своему другу борьбу с Милим. Таким образом, он может восхищаться поединком между Шион и Клейманом, в котором явно доминирует кидзин.

Клейман пробудился как настоящий повелитель демонов. Борьба между Римуру и кукловодом продолжается, но разница в силе становится очень очевидной. Битва и ее последствия приводят к глубоким изменениям в Десяти Владыках Демонов.