クレイマンとの戦いに勝利し、名実ともに魔王となったリムルは、八星魔王（オクタグラム）の一柱（ひとり）として、引き続き魔王達の宴（ワルプルギス）に参加していた。その後、最古の魔王の一柱（ひとり）ギイ主催の食事会で他の魔王達と共に過ごし、仲間たちが待つテンペストへと帰還した。喜ぶテンペストの住人達の中に、ファルムス王国攻略を任せているはずのディアブロの姿が。聞けばかなり一方的な講和条約を突きつけてきたという。悪魔的な計略の全貌とは？

影で暗躍するユウキとラプラスらは仲間の魔王クレイマンを失い、悲しみに沈んでいた。自らの計略の変更も強いられたユウキは、リムルに仕返しをするべく新たな一手を案じる。一方、神聖法皇国ルベリオスの法皇・ルイもまた、ラプラスによって殺された双子の弟・ロイの死への対応を、聖騎士団長ヒナタと共に検討していた。そこに二人の主である魔王ルミナスが魔王達の宴（ワルプルギス）から帰還し、勢力を増すリムルへの対応を協議する。

魔王達の宴（ワルプルギス）を経て、リムルの支配領域はジュラの森全域に広がった。これにより交流がなかった種族からリムルへの挨拶が殺到することが予想された。また街道整備を検討する中で、道の延長先に天狗族が支配する山があると知り、リムルはベニマルを使者に立てる。国交案件が重なる中、リムルは外交と新規住民獲得のため開国祭の開催を思いつく。

開国祭の開催を前に、課題となっているのが魔物の発生だった。ヴェルドラをはじめ、テンペストには強い魔物・魔人たちが集結している。それにより魔素濃度が高まり、周辺に強い魔物が生まれていると、リムルは報告を受ける。そんな中、ベスターとカイジンが対魔結界を発動できる機器の試作品を披露。これで街道に設置することで安全の確保が可能となった。一方、部下の扱いに悩むゲルドに、リムルは新しい任務を与える。

神聖法皇国ルベリオスではヒナタを頂点とした２大組織・西方聖教会所属聖騎士団（クルセイダーズ）と法皇直属近衛師団（ルークジーニアス）による両翼合同会議が行われていた。団員同士が反目しあう中、ヒナタは神ルミナスの「リムルに手出し無用」という信託は絶対としつつ、リムルに穏便な対話を試み、かつての自身による襲撃について謝罪も辞さないと表明する。そこに、リムルからのメッセージが届く。それはヒナタとの一騎打ちを煽る挑発的なものだった。

「レイヒム大司教が悪魔族（デーモン）の謀略によって殺害された」という嘘の伝聞が広まり、各国の神殿騎士団（テンプルナイツ）がファルムス王国に集う。その数およそ３万。ヨウムの兵と、リムルからの援軍を合わせても心もとない。ファルムス攻略が危うくなる中、ディアブロは自身の失敗を挽回すべく、内なる怒りを燃やす。そんな中、テンペストに単騎で向かうヒナタに聖騎士団（クルセイダーズ）が合流したとリムルに報告が入る。

ヒナタはリムルとの対話を望み、姿を隠さずテンペストを目指す。道中リムル考案のラーメンに舌鼓をうち、整備された街道を走り、リムルが本気で人と魔物の共存を望んでいると確信し、同時にリムルの挑発的なメッセージを思い出し困惑する。一方リムルは、ヒナタをソウエイらに捕捉させていた。ヒナタの真意が掴めず陽動作戦の可能性が捨てきれない。緊張高まる中、聖騎士団（クルセイダーズ）のレナードが部下百騎を連れてテンペストに侵攻した。

リムルの領土内で聖騎士団（クルセイダーズ）が軍事行動を仕掛けた。リムル達もテンペストを守るため、やむを得ず応戦する。シオンは、聖騎士団（クルセイダーズ）レナード、ギャルドを相手に、新たなユニークスキルを見せつける。リムルは全身全霊をかけて挑んでくるヒナタと対峙する！恩師・シズから受け継いだ戦いの技術と経験の全てを懸けて戦うヒナタ。リムルはそれを紙一重で交わしながら応戦する。死闘の先にあるのはーー。

テンペストでリムルとヒナタが死闘を繰り広げている頃、ファルムス王国の首都マリスでは一人の男が暗躍していた。名はダムラダ。彼は敵勢に原初の悪魔族（デーモン）の存在を察知し、自らの謀略のため一手仕掛けて姿を消す。一方、当のディアブロは敵対するエドワルド王の前に降り立つ。各国の記者もいる中、ヨウムと和解するよう王に警告するが、高い実力を誇る聖人・三武仙を擁した王は抵抗。ディアブロは容赦無く、敵全員に恐怖を植え付ける。

戦いを終結させるため、ヒナタは全身全霊をかけた自分の一撃をリムルが受け切れたら負けを認めると提案。リムルは案を呑み、ヒナタの崩魔霊子斬（メルトスラッシュ）を受けるも、持ち堪える。約束通りヒナタが負けを認めた時、七曜がヒナタに持たせた剣が独りでに動き、リムルに刃を向けた。咄嗟に身を挺して守ったヒナタは瀕死の重傷を追う。そこにルベリオスの支配層・七曜の老師が現れた。彼らはヒナタを始末し、リムルを倒そうと自ら手を下す。

七曜の老師はルミナスによって粛清され、戦いは終結した。リムルとヒナタ、ルミナスはテンペストとルベリオスの今後の国交について協議を始める。魔物を絶対の悪と定める西方聖教会の教義が一番の懸念事項であったが、実はルミナスの意思でないことが判明し、両国は正式に国交を樹立することとなった。さらに会議では、ヒナタにリムルを憎むよう情報を与えた「東の商人」と呼ばれる者が暗躍していることがリムルに共有される。

ヒナタ達の戦いが終わり、開国祭の準備で大忙しとなるテンペストの住人たち。各国への招待状をしたためるリグルド、研究発表のため開発に邁進するベスター。シオンもなにやら秘密の企画を準備中…？そんな中、シュナがイングラシアに連れて行って欲しいとリムルに頼む。目的は凄腕のパティシエにして、リムルと同じ世界から転移して来た吉田氏の勧誘だった。さらにリムルは、ある目的のため旧知の商人ミョルマイルを訪ねる。

リムルが送ったテンペスト開国際の招待状が、武装国家ドワルゴンと、魔導王朝サリオンに届いた頃、八星魔王（オクタグラム）の一柱（ひとり）、妖精女王ラミリスが怪しい動きを見せていた。退屈すぎて暇を持て余したラミリスは、美食、温泉、エンタメが揃う理想の住処・テンペストに住み着こうとしていたのだ。強引に引越しを進めるラミリスと遭遇し、そこでリムルはラミリスだけが持つスキルが「あること」に使えること発見する。

開国祭に向けて、リムルは通常なら数年かかる闘技場建設を、スキルで一ヶ月で間に合わせた。リムルはさらに、闘技場の地下にお手製の地下迷宮（ダンジョン）を作ろうとしていた。こちらもラミリスが加わったことで加速度的に進んでいく。トレイニー、ベレッタ、クロベエらの知恵と技、力を借りて、ダンジョン内に配置する宝箱や仕掛け、罠が充実していく。そこにミリムが現れて…？

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