클레이만을 쓰러뜨리고 발푸르기스에서 돌아온 리무루. 하지만 파르무스 왕국에 대한 내부 공작은 아직 진행 중이었다. 공략을 일임받은 디아블로는 악마적인 계략의 전모를 리무루에게 선보였는데.
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클레이만의 죽음을 슬퍼하는 유우키와 로이의 죽음을 애도하는 루미너스. 두 진영은 각자 동료를 잃고 슬픔에 잠겼지만 진정한 마왕이 되어 강해진 리무루를 견제할 다음 수를 생각하는데.
지배 영역이 쥬라의 대삼림 전역으로 확장되면서 리무루에게 다양한 종족들이 인사를 하러 올 것이 예상됐다. 리무루는 외교와 새로운 주민 획득을 위해 개국제를 개최하는 방법을 생각해냈는데.
'개국제'를 앞두고 마물에 의한 피해가 우려됐다. 그러던 중, 베스터와 카이진의 발명으로 가도의 안전 확보 실현의 희망이 보였다. 한편, 리무루는 게루도에게 새로운 임무를 부여했는데.
신성교황국 루벨리오스에서는 히나타를 필두로 군사 회의가 열렸다. 히나타는 단신으로 리무루와 대화를 시도해 보겠다는 의사를 표명했다. 그러던 중 리무루가 보낸 호전적인 메시지가 도착했는데.
가짜 정보의 확산으로 파르무스 왕국에 템플 나이츠가 집합하면서 디아블로의 파르무스 공략에 적신호가 켜졌다. 한편 리무루는 히나타가 템페스트를 향해 출격했다는 사실을 알게 되었는데.
템페스트로 향하던 도중 리무루가 고안한 라면과 가도를 보고, 리무루가 정말로 인간과 마물의 공존을 바라고 있음을 알게 된 히나타. 하지만 히나타의 뜻을 거역한 레너드가 템페스트로 침공해 왔는데.
결국 템페스트 영토 내에서 크루세이더즈와의 전투가 시작됐다. 리무루는 은사 시즈로부터 이어받은 모든 것을 걸고 도전해 오는 히나타와 대치했다. 두 사람의 사투 끝에 있는 것은--.
디아블로는 적진의 에드왈드 왕에게 찾아갔다. 그곳에는 루크 지니어스에서도 특히 실력이 뛰어난 '삼무선' 중 사레와 글렌다 두 사람이 기다리고 있었는데.
히나타와 리무루의 싸움이 끝난 순간. 히나타의 검이 멋대로 움직였고 리무루를 노렸다. 몸을 던져 리무루를 감싼 히나타는 중상을 입었다. 그리고 그곳에 나타난 것은 진정한 흑막 '칠요의 노사'였는데.
루미너스에 의해 칠요의 노사가 숙청되면서 싸움은 막을 내렸다. 리무루와 히나타 일행은 국교에 관한 회의를 시작했다. 그리고 회의를 하면서 이번 싸움을 유도한 '동쪽 상인'이라 불리는 존재에 관한 정보가 공유됐는데.
개국제 준비로 정신없이 바빠진 템페스트의 주민들. 리무루는 '몇 번이고 놀러 오고 싶어지는 오락거리'를 실현하기 위한 아이디어를 생각하기 위해 오래 알고 지낸 상인 묘르마일을 찾아갔고, 두 사람은 뜨겁게 토론했는데.
미식, 온천, 오락 거리가 갖춰진 이상의 주거지 템페스트에서 멋대로 정착해 살려던 라미리스. 그 말썽의 현장과 조우한 리무루는 라미리스의 스킬을 어떤 일에 사용하는 아이디어가 생각났는데.
개국제를 위해 리무루는 던전을 만들고 있었다. 보물 상자에는 쿠로베의 무기를 넣었고, 최심부에는 베루도라를 거주하게 해서 최종 보스의 역할을 맡겼다. 그때, 갑자기 밀림이 나타났는데...
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