Yin Fu i Ning Fu to siostry wędrujące po świecie, od kiedy ich wioska została zniszczona przez Imperium Taibai. Ich przyjaciel (Zhao) został wzięty w niewolę i jest zmuszany do używania swoich niezwykłych talentów wedle kaprysów Imperium.

Pewnego dnia Yin odkrywa legendarny miecz, który obdarowuje niesamowitymi umiejętnościami i pozwala przywołać mistycznego mechanicznego lisiego ducha o imieniu Yun. Tymczasem Zhao zaprzyjaźnia się z młodą dziewczyną posiadającą spore wpływy w Imperium.

Nasi bohaterowie są coraz bardziej uwikłani w wojnę Imperium o dominacje nad krajem. Potrzeba będzie całej magii i siły powstających sił oporu, aby raz na zawsze odwróć bieg tej wojny.