Hitomi ist ein Mädchen aus einer Magierfamilie, das als Kind die Fähigkeit, Farben sehen zu können, verloren hat. Eines Abends während eines Festes wird sie von ihrer Großmutter 60 Jahre in die Vergangenheit geschickt. Hitomi kommt in Aoi Yuitos Zimmer zu sich und weiß zunächst gar nicht, was mit ihr geschehen ist. Sie flüchtet aus dem Zimmer, wird aber von Aois Freunden gesehen ...

Als Hitomi Yuitos Bild sieht, kehren für einen Augenblick die Farben in ihre Welt zurück. Hitomi lebt nun bei Kohakus Familie, die wiederum wegen eines Schüleraustauschs im Ausland ist. Von Kohakus Eltern wird Hitomi dazu gedrängt, die Minamigaoka-Oberschule zu besuchen. Dort lernt sie eine neue Seite ihrer Oma kennen und muss vor den Schülern zaubern, um zu beweisen, dass sie eine Magierin ist.

Die AG-Vorstellungen haben begonnen, bei denen Interessierte die AGs ausprobieren können. Hitomi besucht die Foto- und Kunst-AG, weil sie Yuitos Gemälde nicht vergessen kann. Obwohl sie keine Farben sehen kann, nimmt sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Pinsel in die Hand. Während eines Foto-Shootings wird Hitomi zum Model gemacht und gerät in Schwierigkeiten.

Kohaku kehrt zurück. Sie zeigt in der Klasse einen beeindruckenden Zauber und freundet sich mit den Mitgliedern der Fotografie- und Kunst-AG an. Hitomi ist von ihrer Großmutter, die ganz anders ist als sie, überwältigt. Die AG plant, für das Schulfest, Fotos und Bilder auszustellen. Sie wollen vom Schuldach aus die Stadt bei Nacht fotografieren, aber die Stimmung ist anders als sonst ...

Die nun offiziell zugelassene "Magie-Fotografie-Kunst-AG" hat mit Kohaku ein weiteres neues Mitglied. Gemeinsam beschließen sie, eine Kennenlernfeier abzuhalten. Hitomi muss sich derweil alleine um den Zauberladen kümmern und nutzt die Gelegenheit, sich wieder mit Magie zu beschäftigen. Nach einigem Herumprobieren stellt sie ihren ersten Sternensand her, den sie Yuito schenken will.

Als Yuito Hitomis Sternensand benutzt, erscheint vor seinen Augen ein goldener Fisch. Dieser war das Motiv auf einem Gemälde, für das Yuito in der Grundschule den ersten Preis gewonnen hatte. Die Magie-Fotografie-Kunst-AG veranstaltet im Clover Park ein Fotoshooting. Geleitet vom goldenen Fisch begibt sich Hitomi unbemerkt in die Welt des Gemäldes.

Yuito und Hitomi, die niedergeschlagen ist, starten in ihre Sommerferien. Die Magie-Fotografie-Kunst-AG beginnt mit ihren Vorbereitungen für das jährliche Trainingslager. Währenddessen ist Kurumi wegen ihres schlechten Ergebnisses bei der Probeklausur verzweifelt. Ihre ältere Schwester Ichika, eine Konditorin, empfiehlt ihr, nur das zu tun, was ihr gefällt, doch das bedrückt Kurumi umso mehr.

Der Sommer ist fast vorüber und auf dem Rückweg von der Schule bringt Hitomi Kohaku zu dem Platz, an dem sie Farben sehen konnte. Kohaku will mit ihrer Magie die Menschen glücklich machen und versucht herauszufinden, warum Hitomi keine Farben sehen kann. Mit Yuitos Hilfe versuchen die drei, die Umstände des Tages zu rekonstruieren, an dem Hitomi Farben sehen konnte.

Um ihre Fotografierfähigkeiten zu verbessern, holt sich Hitomi vom AG-Vorsitzenden Sho Rat. Zusammen gehen sie fotografieren und laufen verschiedene Orte ab. Nach einem erfolgreichen Tag hält der aufgeregte Sho Hitomi auf dem Heimweg auf, um ihr noch etwas zu sagen ...

Asagi offenbart Hitomi ihre wahren Gefühle und eine seltsame Stimmung herrscht daraufhin zwischen ihnen. Hitomi will sich wieder mit Asagi versöhnen und nimmt all ihren Mut zusammen ... Währenddessen bereitet sich die AG auf das Schulfest vor, als Kohaku in den Sinn kommt, Besucher in die Welt in den Bildern zu schicken ...

Die Mitglieder der Magie-Fotografie-Kunst-AG sind mit der Vorbereitung des Schulfestes beschäftigt. Plötzlich gibt es einen Vorfall und Hitomi verschwindet spurlos, als sie die Dunkelkammer betritt. Kohaku bemerkt, dass Hitomi Gefahr läuft, in den Spalt der Zeit gezogen zu werden ...

Nur noch zwei Tage bis zum Neumond, an dem Hitomi in ihre Zeit zurückkehren wird. Wegen des plötzlichen Abschieds will beim Schulfest zunächst keine richtige Freude aufkommen. Asagi und Yuito sehen jedoch, wie sich die Besucher der "Magischen Kunst-Illusion" über ihre Ausstellungen freuen. Und schließlich kommt der zweite Tag des Schulfestes. Hitomi und Yuito gehen zusammen durch die Schule ...