Hitomi Tsukishiro, una chica de una familia de magos que perdió la capacidad de ver el color cuando era joven, recibe un mensaje de 60 años en el pasado cuando su abuela Kohaku le dice una noche que regrese en el tiempo y la visite cuando tenía 2 años. estudiante de bachillerato.

Hitomi ve la imagen que Yuito dibujó, y por un momento, su mundo recupera su color. Ahora, los padres de Kohaku instan a Hitomi a que se alinee en la casa de Kohaku mientras Kohaku está en el extranjero. Una renuente Hitomi llega a conocer el lado inesperado de su joven abuela. Luego, para demostrar que es una maga, Hitomi demuestra su magia frente a los otros estudiantes.

La "experiencia de club" para nuevos estudiantes ha dado inicio. Pensando aún en el dibujo de Yuito, Hitomi visita el Club de Artes Fotográficas. Ocultando su incapacidad de ver colores, toma un pincel por primera vez en su vida, a petición de Yuito.

Kohaku está de regreso. De inmediato, hace una impresionante demostración de magia ante la clase, y se acerca a los miembros del Club de Arte y Fotografía. Hitomi se siente intimidada ante su abuela, quien es completamente opuesta a ella. El club decide presentar una combinación de fotografías y dibujos en el siguiente festival cultural. Van hacia la escuela para fotografiar el horizonte nocturno, pero la atmósfera se siente algo diferente de lo normal...

El ahora aprobado Club de Artes Fotográficas Mágicas decide tener una fiesta para celebrar con Kohaku, su nueva integrante. Hitomi tiene a cargo cuidar la tienda de magia, y quiere aprovechar la oportunidad para hacerle frente a la magia nuevamente. En base a pruebas y errores, consigue crear su primera arena estelar para dársela a Yuito.

Al usar la arena estelar que Hitomi le regaló, Yuito pudo ver al pez dorado. Se trata de aquel que estaba en el dibujo que hizo en la escuela primaria y con el que ganó su primer premio. Por alguna razón, Hitomi está fascinada con el pez. Por otro lado, el Club de Artes Fotográficas Mágicas realiza una sesión de fotos en el Jardín Glover cuando el pez aparece nuevamente y lleva a Hitomi dentro del mundo de un dibujo.

Yuito y la inevitablemente torpe Hitomi llegan a sus vacaciones de verano. El Club de Artes Fotográficas Mágicas empieza a prepararse para su tradicional campamento anual. Mientras tanto, Kurumi se lamenta debido a sus poco favorables resultados en un examen de simulacro. Ella recibe los consejos de su hermana Ichika, quien es chef de pastelería, pero termina preocupándose incluso más.

Hitomi busca el consejo del presidente Sho para poder mejorar sus habilidades en fotografía. Ambos se hacen la promesa de ir juntos a una sesión de fotos en su próximo día libre. Al llegar el día, cargando con sus cámaras, viajan a pie hacia cada lugar. Luego de pasar un día entero juntos, cuando están por despedirse, Sho llama a Hitomi para decirle algo.

Hitomi quiere amistarse con Asagi y se arma de valor para hablar con ella. Asagi se confiesa, y luego de que ambas conocen los verdaderos sentimientos de la otra, se despeja la tensión. Mientras tanto, el Club de Artes Fotográficas Mágicas se prepara para el Festival Cultural. Kohaku sugiere que el club presente una "magia de ingreso a la imagen". El grupo se adentra en un dibujo y Yuito tiene un encuentro...

Todo el Club de Artes Fotográficas Mágicas se prepara para el Festival Cultural. Kurumi, Sho y Asagi trabajan en su presentación, Yuito progresa con sus dibujos, y Kohaku y Hitomi se concentran en practicar magia. De un momento a otro, Hitomi desaparece en el cuarto oscuro. Pronto la encuentran, pero Kohaku se da cuenta del peligro: Hitomi entró a una brecha temporal.

Faltan dos días hasta la luna nueva y el viaje de regreso de Hitomi. La partida repentina trae incomodidad y soledad en la víspera del Festival Cultural. La "Ilusión de Arte Mágico" presentada por el club se hace conocida, mientras Asagi se maravilla con el disfrute que otros obtienen de sus fotografías, y Yuito experimenta el goce de dibujar para otras personas. En el segundo día de festival, Hitomi y Yuito pasean por la escuela para aprovechar el tiempo que les queda.

The time of parting has finally arrived. After the festival, Hitomi, Kohaku, and all of the club members gather in a nearby park. One by one, they share the feelings they've held close to their hearts with Hitomi as she prepares for her journey. Then, as she's expressing her gratitude, an anomaly occurs in the star-sand watch. Yuito tries to rescue Hitomi, and the two of them suddenly vanish.