Seth es un joven que aspira a ser un gran hechicero y que vive con Alma, una experta hechicera, una remota isla. Aunque él es buena persona, los humanos normales temen el poder de los hechiceros, y que Seth siempre esté causando escándalos no ayuda a que confíen en él. Cuando un Némesis ataca la isla, solo Seth podrá salvar a sus habitantes, los mismos que lo odian.

Con el pueblo bajo el ataque del enorme Némesis, Seth no logra derrotarlo por mucho que lo intente. Es entonces cuando aparece un grupo de hechiceros errante para ayudar: Bravely Quartet

Alma recuerda cómo conoció a Seth y cómo decidió que se quedaría con ella mientras continuaba su viaje. Pero ahora Seth ya es mayor y tiene sus propios planes.

Seth dejó el Observatorio de Alma para buscar el Radiante. En el camino a Artemisa, la ciudad de las brujas, es capturado por una patrulla de inquisidores.

Seth, Doc y Melie llegan a Artemis para buscar a Yaga, pero antes Seth deberá hacerse residente legal de la ciudad.

Seth le pide a Yaga que le diga dónde está Radiant, pero el anciano quiere que el joven primero le muestre cómo usa magia, así que Seth pedirá ayuda a Melie para lograrlo.

Un monstruo amante del café secuestra a Doc, ¡y podría comérselo! Es enorme, pero Yaga no quiere ayudar. Si Seth no puede con un animal salvaje, jamás podrá con un Némesis.

En la Inquisición hay todo tipo de hombres, pero el capitán Dragunov, conocido como "el ojo de lince", tiene una reputación increíble... aunque un joven soldado a sus órdenes no comprende por qué, puesto que solo pasa el día haciendo cosas triviales como cocinar, no cazando hechiceros.

Una carrera de escobas en Artemis será la oportunidad de Seth de conseguir algo de dinero, aunque también la de contar a Melie cómo es Alma de importante para él.

Doc busca un trabajo con el que conseguir dinero rápido para pagar su enorme deuda, pero encuentra una peligrosa petición de dar caza a un Némesis sin nombre. Aunque él piensa ignorarlo, cuando Melie y Seth lo descubren, lo arrastrarán a la caza para ayudar a la gente de Rumble Town.

El grupo protagonista llega a Rumble Town dispuestos a cumplir con la misión que les encargaron, pero la ciudad que se encuentran es una donde los inmigrantes no son especialmente bienvenidos y estos tienen miedo incluso de admitir sus problemas. El hijo mayor de una familia de inmigrantes fue el primero en entrar en contacto con el Némesis que buscan, pero parece que la situación es mayor de lo esperado.

El temor a los hechiceros y los inmigrantes comienza a extenderse por Rumble Town como parte del plan del capitán Konrad, quien azuza el miedo del pueblo para expulsar a aquellos que considera que ensucian la ciudad.

El capitán Konrad sigue adelante con sus planes y apresa a Seth y sus amigos. Es entonces cuando aparece el misterioso hechicero de las vendas, aunque parece que hubo cierto malentendido.

Los planes de Konrad salen a la luz ante el pueblo de Rumble Town y la misteriosa atacante explica su historia para que comprendamos qué la impulsa.

To prevent Hameline from destroying the islet of Rumble Town, Seth and his friends will have to cooperate with Grimm, the mysterious character covered with bandages ...

The hour of the confrontation between Hameline and Seth rang! Will the young wizard succeed in convincing his opponent to renounce revenge before it is too late?

Thaumaturgians arrive at Rumble Town to capture Seth! After seeing General Torque defeat Hameline, Seth loses control of himself and unleashes his destructive power ...

Rumble Town is saved, and all Sorcerers of Artemis consider Seth a real hero. However, the latter does not forgive himself for not having been able to save Hameline...

Following the Rumble Town incident, the Inquisition tries to regain the trust of the people. Meanwhile, Seth and his friends are suffering from the shortage of coffee beans at Artemis...

To continue his search for the Radiant, Yaga advises Seth to visit Caislean Merlin, the capital of Cyfandir. But suddenly, Artemis is attacked by a real army of nemesis.