Seth begibt sich alleine auf eine Reise nach Caislean Merlin auf dem Kontinenten Cyfandir. Vorher schaut er allerdings noch bei Alma vorbei, die sich zwei neue Lakaien angelacht hat. Hauptmann Dragunov blickt derweil seiner Hinrichtung entgegen.

Als Seth fast in Cyfandir angekommen ist, kollidiert er mit seinem Besen mit einem Luftschiff. Dies gehört den Händler-Baronen, die ebenfalls auf dem Weg nach Cyfandir sind. Allerdings sind sie nicht besonders gut auf Zauberer zu sprechen.

Seth erkundigt sich im Schloss über den Radiant, allerdings erhält er nur als Angestellter im Schloss Zugang zur Bibliothek. Doch wie soll Seth eine Anstellung im Schloss finden?

Nachdem Seth abgestürzt ist, muss Ocoho den Gysoni-Zauber auflösen, was zu einer Unruhe in der Schlachtformation führt. Während die Bauern um ihre Felder bangen, müssen die Zaubrerritter weiterkämpfen, um die Spectral Nemesis so gut wie möglich zu schwächen.

Seth erreicht das Gasthaus Luchorpan, in dem Mélie und Doc abgestiegen sind. Dort möchte er mit ihnen reden und alles klären. Allerdings verläuft das Gespräch nicht ganz so, wie es sich Seth erhofft hätte …

Nachdem Alma Seth dazu gedrängt hat, endlich wieder mehr nach dem Radiant zu forschen, statt nur mit Ocoho zu trainieren, versucht er, sich in die Archive des Schlosses zu schleichen. Das ist allerdings gar nicht so einfach und endet schon bald in einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd.

Seth sitzt noch immer im Schloss in der Klemme und weiß nicht, wie er sich aus der misslichen Lage befreien soll. Seine Sinne schwinden und ihm bleibt nicht mehr viel Zeit, bis er dem Gift der Nemesis zum Opfer fallen wird … Zu allem Überfluss starten die Zaubererritter ihren Angriff auf Seth, die ihn für eine Nemesis halten.

Die dunkle Macht, die in Seth schlummert, erwacht erneut. Kann er in diesem Zustand gegen Diabal und seine Schattenfreunde ankommen? Und was dann? Sind Seths Wunden überhaupt noch heilbar?

Seth bleibt im Caillte-Wald zurück, um dort gesund zu werden und sich einem Training zu unterziehen. Ocoho, Mélie und Doc kehren nach Caislean Merlin zurück und müssen sich für die Vorkommnisse vor der Königin verantworten.

Seth setzt sein Training unter Myrs Anleitung im Caillte-Wald fort. In der Zwischenzeit wird ein Dorf nahe des Schlosses von einer Nemesis angegriffen und die Zaubererritter müssen ausrücken. Ocoho und Mélie sind ebenfalls dabei. Doch bei der Abwehr kommt es zu einer Fehlentscheidung und das gesamte Dorf droht, ausgelöscht zu werden.

Seth lernt unter Myrs Anweisung, wie er die Kraft in sich bezwingen kann. Dafür muss er allerdings erst einmal eine wichtige Lektion über die Welt lernen. Außerdem wird Myrs wahre Identität offenbart!

Sir Brangoire verdächtigt Ocoho eine Verräterin zu sein. Doch was genau macht sie so verdächtig? Und kann er seinen Verdacht bestätigen?

Ocoho wird vermutlich der Ritterschlag verweigert - außer eine Ritterfamilie erbarmt sich ihrer. Trotzdem blickt sie erhobenen Hauptes der Zeremonie entgegen.

Seth sucht nach Diabal, um endlich Antworten zu erhalten. In der Zwischenzeit überfällt die Inquisition Cyfandir. Die Zaubererritter müssen trotz der Anklage gegen ihre Königin ausrücken, um ihr Land zu verteidigen.

Durch die Maschine der Händlerbarone kommt es im Krieg zu einem Ungleichgewicht zugunsten der Inqusition. Queen Boadicée ahnt Schlimmes und Ocohos Bedenken stoßen bei den Zaubererrittern auf taube Ohren. Nur noch Seth könnte das Blatt wenden, doch der ist noch mit Diabal beschäftigt …

Das Harmonizium setzt Queen Boadicées Rittern ordentlich zu. Sir de Gulis und Sagramor erfahren von Mordreds Verrat und werden über die Einzelheiten des Plans der Händlerbarone aufgeklärt. Bleiben sie weiterhin ihrer Königin treu oder retten sie ihre Haut und wechseln auf die Seite der Händlerbarone?

Die Lage auf dem Schlachtfeld spitzt sich für die Zaubererritter immer weiter zu. Mélie kann zwar Liselotte entkommen, diese lässt aber nicht locker. Seth dagegen entscheidet sich, mit Dragunov den Krieg zu beenden. Doch wird diese Rettung noch schnell genug für Ocoho kommen, die sich in der Gefangenschaft der Händlerbarone befindet?

Doc eilt unfreiwillig Seth im Kampf gegen Santori zur Hilfe. Doch in Docs Kampfanzug sind gleich mehrere Personen, die gerne die Kontrolle darüber hätten.

Endlich ist Santori besiegt! Doch die Rache der Wundertäter lässt nicht lange auf sich warten! Myr steht seiner schwersten Stunde und die Zaubererritter einer Übermacht gegenüber.

Seth und Myr sind völlig außer Kontrolle geraten und vernichten alles, was ihnen in die Quere kommt. Mélie versucht, Seth aus Ullminas Fängen zu befreien, doch alleine wird sie das kaum schaffen …

Myrs und Jills Kinder konnten gerettet werden! Doch was nun? Ohne ihren Kokon werden sie nicht lange überleben. Darüber hinaus liegt das Königreich Cyfandir vollkommen in Trümmern. Ob sich die Zaubererritter und ihre Königin davon jemals erholen können?