Grace Field House je sirotčinec obklopen lesem a bránou a je obýván sirotky šťastně žijícími společně jako jedna velká rodina, o které se postará jejich „máma“ Isabella. Přestože jsou povinny denně provádět testy, děti mohou trávit čas tak, jak uznají za vhodné, obvykle si hrají venku, pokud se neváží příliš daleko od sirotčince - to je jediné pravidlo o kterém se od nich očekává, že se budou řídit . ale všechny dobré časy však musí skončit, protože každé několik měsíců je dítě adoptováno a posláno, aby žilo se svou novou rodinou ... a už o nich nikdy nikdy neslyšel.

Tři nejstarší sourozenci však mají podezření, že to není tak jak se zdá, co se ve skutečnosti děje v sirotčinci, a chystají se objevit krutý osud, který čeká děti žijící na Grace Field, včetně pokroucené povahy jejich milované maminky.