여자를 보는 눈이 까다로워 하는 데이트마다 번번이 실패하던 필, 어느 날 식당에서 갑자기 목소리를 듣게 된다. 필은 처음엔 당황했지만 점점 머릿속의 대화 상대인 애니에게 빠져들고, 마침내 애니를 실제로 만나러 가겠다는 계획을 세운다.

누구보다 열심히 일하던 미셸이 호텔 매니저로 승진한 날, 하늘에 수수께끼의 구가 떠오르자 사람들이 모두 그대로 멈춰 버린다. 어쩔 줄 모르던 미셸에게 두 남자가 찾아와 이제 그만 깨어나라고 말한다.

오디션에서 떨어진 배우 해리 파인은 여자 친구와 다투다가 홧김에 집을 나온다. 해리는 은행에 들어가 직원에게 총을 들이밀고, 직원과 눈을 마주친 순간 해리의 정신이 직원의 몸속으로 들어간다.

인기 가수 피지가 달리는 차에 뛰어든다. 피지가 죽기 전 동전을 건네받은 재스민은 갑자기 자기 노래에 주목하는 사람들의 반응에 혼란을 느낀다. 재스민은 TV 프로그램 오베이션에 나가 우승하고, 이제 모두가 재스민만 보면 박수를 치기 시작한다.

영력 테스트를 하다가 자신의 놀라운 능력을 알게 된 매디슨, 반신반의하면서도 전학생 아이린을 따라 영력을 훈련하고, 비밀이 생기면서 둘은 점점 가까워진다. 하지만 다른 친구들과 아이린의 갈등으로 매디슨의 학교 생활은 점점 악몽처럼 변한다.

빙붕 감소를 조사하며 남극 신종 프로젝트에 착수한 나이비 과학 기지에서 과학자 한 무리가 새로운 문어종을 발견한다. 문어종을 발견함과 동시에 동료들을 잃은 래리와 야닉은 문어를 바다에 돌려보내자고 우기지만 수석 연구원인 오슨과 중국에서 파견된 링의 반대에 부딪친다.

우주 플레어가 지구를 지나는 날, 바버라와 로버트는 이사를 앞두고 짐을 정리하던 중 집에서 이상 현상을 목격하고 겁에 질린다. 이상한 소리를 듣고 지하실로 내려갔더니 그곳에는 정체 모를 생명체가 있고, 바버라는 로버트에게 죽은 딸이 돌아온 것 같다는 말을 한다.

논문을 쓰기 위해 자료 조사차 박물관을 찾은 클로디아는 트럭에 치일 뻔한 자신을 구해 준 마크에게 호감을 느낀다. 박물관 안에서 다시 만난 둘은 대화를 나누며 서로의 공통점이 생각보다 많다는 사실에 놀란다.

모든 것을 가진 것처럼 보이는 재닛 워런, 하지만 그녀에게도 고민이 있다. 드문드문 의식이 사라지고 깨어나 보면 위층 침대에 누워 있다는 것. 이상함을 느낀 재닛은 이웃집에 사는 엘런에게 고민을 상담하던 중 똑같은 현상을 겪어 혼란에 빠진다.