Los Angeles, 1938. Detektiv Tiago Vega a jeho parťák Lewis Michener vyšetřují vraždu. Mezitím na radnici bojuje Tiagův aktivistický bratr Raul se vznětlivým radním Charltonem Townsendem kvůli stavbě první kalifornské dálnice. Peter Craft, vůdce Německo-amerického spolku, se seznamuje s Elsou, tajemnou matkou jednoho z jeho pacientů. Tiagova matka Maria pociťuje nebezpečí a prosí Santa Muerte, aby ochránila její rodinu, zatímco ve městě vzrůstá napětí a hrozí, že brzy vybuchne.

Raul Vega je na prahu smrti a jeho bratr Mateo potkává charismatického Pachuku jménem Fly Rico. Vyšetřování zavede Tiaga a Lewise do chrámu rádiové evangeličky, sestry Molly Finnisterové, a její obávané matky Adelaide. Radní Townsend a jeho mazaná asistentka Alex zúročují sváry ve městě, aby pokročili ve svých politických cílech. Peter Craft se čirou náhodou setkává na pláži s Elsou a jeho synové poznávají jejího sklíčeného chlapce Franka. Lewis a jeho staří známí vyšetřují utajené aktivity Třetí říše.

Tiago a Molly jedou na molo v Santa Monice, aby unikli svým komplikovaným životům. Rozzuřený nad smrtí svých přátel, Lewis vyslýchá Briana Koeniga, mladého studenta z Kalifornského technologického institutu. Politická agenda Townsenda a Alex je ohrožena, když jim radní Beverly Becková vyhlásí válku. Když Peter Craft navštíví Elsu u ní doma, zjišťuje temnou pravdu. Mateo zamíří do tančírny U Karmínové kočky a je pozván do svůdného a nebezpečného nového světa.

Tiago pročesává Mollyin dům na pláži kvůli stopám, což vede ke znepokojivým odhalením. Radní Becková předkládá alternativní trasu pro dálnici, čímž rozlítí Townsenda. Peter Craft zve Elsu k sobě domů na oslavu a tím vyvolává podezření u své ženy Lindy. Lewis žádá gangstera Bennyho Bermana o pomoc v boji s narůstající nacistickou hrozbou v L.A. Poté, co Josefina zažije trýznivou zkušenost s policií, Mateo se svými novými přáteli Pachuky vyhledává odplatu a Josefina se s pomocí sestry Molly snaží dosáhnout duchovního osvícení.

Mateo se potýká s následky svých činů. Josefina vkládá důvěru do sestry Molly, která je šokována zjištěním, že je Tiagovou sestrou. Vyšetřování zavede Tiaga a Lewise ze slumů v Sonoratown do domu Vegových. Dottie se spřátelí s Brianem a Alex napomíná Townsenda ohledně jeho osobního života. Peter obdrží znepokojivý telefonát od Elsy a Tiago konfrontuje Matea.

Molly navštěvuje Tiaga v jeho bytu, který zápolí se svou vinou na Diegově přiznání. Dottie a Lewis konfrontují Briana, jelikož jim lže o své loajalitě. Elsa a Frank se stěhují ke Craftovým, čímž vyvolávají strach u Toma a Marie. Alex a Townsend zvažují, jak porazit radní Beckovou. Josefinina nově objevená víra ji staví proti rodině. Lewis přizve zdráhavého Tiaga, aby se připojil k jeho tajné operaci a Maria přivolává Santa Muerte, ale společně s ní se objeví i nezvaný host.

Lewis konfrontuje Townsenda v jeho kanceláři a Tiago vyslýchá Adelaide, přičemž se dozví, že je Josefina nyní členkou kongregace sestry Molly. Rio žádá Matea, aby se vzdal své staré rodiny a přijal ji a Pachucy. Peter jde navštívit Lindu do ústavu, avšak zjišťuje, že ona je připravena na boj. Townsend a Kurt jdou na nebezpečnou vycházku, zatímco Peter Craft se dohaduje s ostatními členy Německo-amerického spolku. V domě Craftových mezitím Frank terorizuje Toma a Trevora a Maria se je před tímto démonickým dítětem snaží ochránit.

Tiago a Lewis musí i přes nebezpečí učinit odvážné rozhodnutí. Townsend je v koncích, což ho přiměje uchýlit se k poslední možnosti. Z podnětu Elsy se Peter rozhodne vzít Toma, Trevora a Franka do kina. Lewis dohlíží na vězeňský převoz Diega Lopeze, zatímco Tiago a Molly si jdou zatančit do Crimson Cat, kde konfrontují zbytek Vegovy rodiny.

Když se po Crimson Cat rozšíří smutné zprávy, snaží se Fly Rico uklidnit rozhořčený dav lidí, kdežto Rio vyzývá k pomstě. Peter Craft, Elsa a chlapci jsou během nepokojů lapeni ve svém autě, zatímco Tiago se snaží pomoct Mateovi. Townsend slaví náhlý vzestup svých politických úspěchů. Tiago a Molly čelí realitě svého vztahu a Molly konfrontuje svou matku. Lewis a Tiago spěchají, aby ochránili Briana před nacisty. Rodina Vegova se shromažďuje kvůli dojemné slavnosti Dne mrtvých.