Los Angeles, 1938. Le détective LAPD Tiago Vega et son partenaire, Lewis Michener, enquêtent sur un meurtre. À l'hôtel de ville, le frère activiste de Tiago, Raul Vega, se bat avec le fougueux conseiller Charlton Townsend pour la construction de la première autoroute de Californie. Pendant ce temps, Peter Craft, le chef du Bun germano-américain, rencontre Elsa, la mystérieuse mère d'un de ses patients. Sentant le danger, la mère de Tiago, Maria, plaide avec Santa Muerte pour protéger sa famille alors que les tensions croissantes dans la ville menacent d’exploser.

Raul Vega est au bord de la mort alors que son frère Mateo rencontre le charismatique Pachuco Fly Rico. L'enquête de Tiago et Lewis les conduit au temple de la radio-évangéliste, sœur Molly Finnister et de sa formidable mère, Mlle Adélaïde. Le conseiller Townsend et son rusé assistant Alex profitent de la discorde dans la ville pour poursuivre leurs objectifs politiques. Peter Craft a une rencontre fortuite avec Elsa à la plage et ses fils rencontrent son garçon énervant, Frank. Lewis et ses vieux amis enquêtent sur les activités clandestines du Troisième Reich.

Tiago et Molly visitent la jetée de Santa Monica pour échapper à leur vie compliquée. Horrifié du meurtre de ses amis, Lewis interroge Brian Koenig, un jeune étudiant de Cal-Tech. Le programme politique de Townsend et Alex est compromis lorsque la conseillère Beverly Beck jure de les combattre. Peter Craft découvre une sombre vérité lorsqu'il rend visite à Elsa chez lui. Mateo visite la salle de danse Crimson Cat et est invitée dans un nouveau monde séduisant et dangereux.

Tiago fouille la maison de plage de sœur Molly à la recherche d'indices, ce qui conduit à des révélations inquiétantes. La conseillère Beck propose un autre itinéraire pour l'autoroute Arroyo-Seco, exaspérant Townsend. Peter Craft invite Elsa à une fête chez lui, enflammant les soupçons de sa femme Linda. Lewis demande au gangster Benny Berman d'aider à combattre la menace nazie croissante à Los Angeles. Et après que Josefina Vega a eu une rencontre déchirante avec la police, Mateo cherche à se venger de ses nouveaux amis Pachuco alors que Josefina poursuit son illumination spirituelle avec sœur Molly.

Mateo est aux prises avec les conséquences de ses actions. Josefina se confie à sœur Molly, qui est choquée de découvrir que Josefina est la sœur de Tiago. L'enquête de Tiago et Lewis les emmène des bidonvilles de Sonoratown à la maison Vega. Dottie se lie d'amitié avec Brian pendant qu'Alex donne une conférence à Townsend sur sa vie personnelle. Peter reçoit un appel téléphonique alarmant d'Elsa et Tiago affronte Mateo.

Tiago et Lewis interrogent Diego, cherchant des aveux, tandis que Lewis sent que Tiago lui cache quelque chose. Adélaïde met en garde Molly contre ses désirs personnels mettant en danger l'avenir du Temple. Townsend apprend le passé surprenant de Kurt. Peter Craft prend une décision dramatique au sujet de son mariage avec Linda. Maria traque Mateo et le supplie de rentrer à la maison.

Molly rend visite à Tiago dans son appartement alors qu'il se débat avec culpabilité face aux aveux de Diego. Dottie et Lewis confrontent Brian pour avoir menti sur ses allégeances en duel. Elsa et Frank emménagent avec les Crafts, enflammant la peur chez Tom et Maria. Alex et Townsend réfléchissent à la façon de vaincre la conseillère Beck. La nouvelle foi de Josefina la met en désaccord avec sa famille. Lewis enrôle un Tiago réticent à se joindre à ses opérations secrètes et Maria convoque Santa Muerte, mais un invité non invité arrive avec elle.

Alors que Tiago et Lewis sont en danger, ce dernier supervise le transfert en prison de Diego Lopez. Pendant ce temps, Peter décide d'emmener Tom, Trevor et Frank au cinéma, sur les conseils d'Elsa tandis que Tiago et Molly se rendent au Crimson Cat où ils vont devoir affronter toute la famille Vega...

Alors que Fly Rico essaie d'apaiser la foule, Rio de son côté plaide pour la vengeance. Peter Craft, Elsa et les garçons sont coincés dans leur voiture au milieu d'une émeute tandis que Tiago essaie d'aider Mateo. Pendant ce temps, Townsend profite de sa récente notoriété. De son côté, Molly confronte Miss Adélaïde. La famille Vega, enfin, se réunit pour une émouvante cérémonie du Jour des Morts...