Bir ödülden umdukları parayı alamayan Spike ve Jet, bir diğer avın peşine düşüp Yeni Tijuana'ya gider. Ancak başka biri de aynı avın peşindedir.

Venüs'te dehşet saçan tek elli bir bombacının peşine düşen Jet ve Spike, Spike'ın gizemli geçmişi nedeniyle tırmanan kişisel gerilimlerle de uğraşmak zorunda kalır.

Bir grup eko-terörist yüzünden şantaj planları mahvolan Faye, başlarına ödül konan bu teröristleri bulup getirmeleri için Spike ve Jet'ten yardım ister.

Jet, yakın zamanda serbest bırakılan bir suçluyu bulmak için eski ortağıyla tekrar bir araya gelir. Spike ile Faye hızlı bir işi halletmeye çalışır.

Bebop'un onarılması gerekir. Jet, masrafları karşılamak için Spike'ı büyük bir av hakkında ipucu bulmaya gönderir ve tamirciyi denetlemek Faye'e kalır.

Faye'in geçmişinden dolandırıcı bir kadın, Santo City'ye gitmesine yardım ederse Faye'in gerçek kimliğini ona açıklayacağını söyler. Julia seçeneklerini değerlendirir.

Gaddar, korkutucu bir suikastçıyı serbest bırakır ve ondan Spike Spiegel'i öldürmesini ister. Daha sonra, İhtiyarlarla ilgili planını uygulamaya koyar.

Spike ve Vicious bundan yıllar önce Ana'nın Yeri'nde Julia ile buluşur. Ancak romantik karışıklıklar ve Gaddar'ın hırsları, çok geçmeden herkes için sorun yaratır.

Faye ve Jet, Ana'nın Yeri'ne giden Spike'ı takip eder ve Gaddar'ın Spike'ın hayatına karşılık koz olarak kullanmak için Jet'in kızını kaçırdığını öğrenir.