Después de recibir una recompensa inferior a la esperada, Spike y Jet ponen rumbo a Tijuana para seguirle la pista a otra presa... pero no son los únicos.

Mientras persiguen a un terrorista de Venus con una sola mano, Jet y Spike lidian con las crecientes tensiones interpersonales, agravadas por el pasado secreto de Spike.

Jet necesita dinero para comprarle un regalo de cumpleaños a su hija, así que él y Spike siguen a una posible presa hasta un burdel. Pero Spike tiene sus propios planes.

Jet se reencuentra con su antiguo compañero para buscar a un criminal que acaba de salir de la cárcel. Spike y Faye tratan de hacer un trabajo rápido en su ausencia.

Como hay que reparar el Bebop necesita ser reparado, Jet manda a Spike tras los pasos de una antigua presa para cubrir los costes mientras Faye vigila a la mecánica.

Una timadora del pasado de Faye reaparece y ofrece revelar su verdadera identidad a cambio de que la lleven a Santo City rápidamente. Julia sopesa sus opciones.

Vicious libera a un escalofriante asesino y lo contrata para que mate a Spike Spiegel. Después, pone en marcha sus planes para los Ancianos.

Años atrás, Spike y Vicious conocen a Julia en el club de Ana. Pero pronto los líos amorosos y las ambiciones de Vicious les causan problemas a todos.

Faye y Jet localizan a Spike en el club de Ana y descubren que Vicious ha secuestrado a la hija de Jet para intercambiar su vida por la de Spike.