ספייק וג'ט מקבלים תשלום נמוך מהצפוי ומחליטים לעשות את דרכם לניו טיחואנה בעקבות מטרה חדשה – אבל יש להם מתחרים.

ג'ט וספייק מנסים לזכות בפרס על ראשו של מפגע מנוגה, והעבר הסודי של ספייק רק מעצים את המתיחות ביניהם.

ג'ט זקוק למזומנים כדי לקנות מתנת יום הולדת לבתו, לכן הוא וספייק עוקבים אחרי מבוקש פוטנציאלי לתוך בית בושת, אבל לספייק יש אג'נדה משלו.

ג'ט חוזר לשתף פעולה עם שותפו הקודם כדי לאתר פושע שהשתחרר לא מזמן מהכלא. בהיעדרו, ספייק ופיי מנסים להשיג עבודה קטנה.

ג'ט שולח את ספייק לבדוק קצה חוט שקשור לפושע נמלט שלכידתו תוכל לכסות את עלות התיקון של ביבופ, ומותיר את פיי לפקח על המכונאית.

נוכלת מעברה של פיי מופיעה לפתע ומציעה להשיב לה את זהותה האמיתית אם פיי תעזור לה להגיע במהירות לסנטו סיטי. ג'וליה שוקלת את האפשרויות העומדות בפניה.

"אכזר" משחרר מתנקש מעורר אימה ושוכר את שירותיו כדי להרוג את ספייק שפיגל, ואחר כך מתחיל להוציא לפועל את התוכנית שלו לזקני הארגון.

לפני שנים, ספייק ו-"אכזר" פוגשים את ג'וליה במועדון של אנה, אבל עד מהרה תסבוכות רומנטיות והשאיפות של "אכזר" מסבכות את כולם בצרות.

פיי וג'ט מוצאים את ספייק במועדון של אנה, ומגלים ש-"אכזר" חטף את בתו של ג'ט כדי לקבל את חייו של ספייק תמורת חייה.