Depois de serem trapaceados, Spike e Jet vão para New Tijuana atrás de outro alvo – mas eles não são os únicos interessados na missão.

Jet e Spike perseguem um terrorista venusiano, mas o passado secreto de Spike acaba gerando certa tensão entre os dois.

Jet precisa de dinheiro para o presente de aniversário da filha, então ele e Spike bolam um plano para caçar um alvo em um bordel.

Jet se reúne com um parceiro das antigas para localizar um criminoso recém solto. Spike e Faye tentam conseguir um serviço rápido.

A Bebop precisa de reparos, então Jet manda Spike ir atrás de uma dica sobre uma recompensa fabulosa para cobrir as despesas. Faye fica supervisionando a mecânica.

Uma vigarista do passado de Faye reaparece e propõe trocar a verdadeira identidade de Faye por uma carona urgente até Santo City. Julia considera suas opções.

Vicious liberta um terrível assassino e o contrata para matar Spike Spiegel. Depois, ele coloca em ação seu plano contra os Anciãos.

Anos atrás, Spike e Vicious conheceram Julia no clube Ana's. Mas questões sentimentais e a ambição de Vicious logo causaram problemas para todos.

Faye e Jet seguem Spike até a boate Ana's e descobrem que Vicious sequestrou a filha de Jet para trocar a vida de Spike pela dela.