Spike en Jet lopen een premie mis en vertrekken naar Nieuw Tijuana op weg naar een nieuw doelwit. Maar ze zijn niet de enigen.

Jet en Spike jagen op een Venusiaanse terrorist, maar Spikes geheime verleden zorgt voor oplopende onderlinge spanningen tussen de twee.

Jet heeft geld nodig om het verjaarscadeau voor zijn dochter te betalen. Daarom volgt hij samen met Spike een doelwit naar een bordeel, maar Spike heeft een eigen agenda.

Faye wordt tijdens een afrekening gestoord door een stel ecoterroristen en schakelt Spike en Jet in om ze te vinden en samen de premie op te strijken.

Jet stuurt Spike op pad om een geheimzinnige premie na te trekken, zodat ze de reparatie van de Bebop kunnen betalen. Intussen moet Faye de monteur in de gaten houden.

Een oplichtster uit Fayes verleden duikt weer op en wil snel toegang tot Santostad. In ruil vertelt ze wie Faye werkelijk is. Julia weegt haar opties.

Vicieus bevrijdt een beruchte moordenaar en huurt hem in om Spike Spiegel te vermoorden. Later zet hij zijn plan voor de Wijzen in gang.

Jaren eerder ontmoeten Spike en Vicieus Julia in Ana's club. Maar door romantische verwikkelingen en de ambities van Vicieus ontstaan er al gauw problemen .

Faye en Jet volgen Spike naar Ana's club en ontdekken dat Vicieus de dochter van Jet heeft ontvoerd als ruilmiddel voor Spike.