Spike i Jet dostają mniej, niż się spodziewali, i wyruszają do Nowej Tijuany śladem kolejnej „głowy”. Jednak nie tylko oni mają taki plan.

Ścigając „głowę” w postaci jednorękiego zamachowca z Wenus, Jet i Spike zmagają się z narastającym napięciem, które dodatkowo pogarsza tajemnicza przeszłość Spike’a.

Jet potrzebuje gotówki na prezent urodzinowy dla córki. Aby ją zdobyć, śledzi ze Spikiem potencjalną „głowę” do burdelu. Jednak Spike ma własny plan.

Kiedy grupa ekoterrorystów niweczy jej próbę rewizji, Faye rekrutuje Spike’a i Jeta do pomocy w zdobyciu nagrody.

Jet łączy siły ze swoim byłym partnerem, aby wyśledzić niedawno uwolnionego przestępcę. Podczas jego nieobecności Spike i Faye próbują szybko znaleźć zlecenie.

Bebop wymaga naprawy. Jet wysyła Spike’a, aby odebrał zapłatę za dawne zlecenie. Faye pozostaje nadzorowanie uroczej mechanik.

Oszustka z przeszłości Faye oferuje, że ujawni jej prawdziwą tożsamość w zamian za szybki transport do Santo City. Julia rozważa swoje opcje.

Vicious uwalnia przerażającego zabójcę i każe mu zabić Spike’a Spiegela. Wprowadza też w życie swój plan dotyczący Starszyzny.

Faye i Jet znajdują Spike’a w barze U Any, gdzie odkrywają, że Vicious porwał córkę Jeta, aby wymienić ją na Spike’a.