Miután nem kapták meg a fejvadászatért járó teljes díjat, Spike és Jet Új-Tijuanába indulnak egy másik célpont után, de úgy tűnik, nem ők az egyetlenek.

Miközben a félkezű vénuszi merénylőre kitűzött vérdíjra hajtanak, Jet és Spike személyes ellentétekkel küzdenek, amit csak súlyosbít Spike titokzatos múltja.

Jetnek pénzre van szüksége, hogy szülinapi ajándékot vegyen a lányának, ezért egy kuplerájig követnek egy lehetséges célpontot, de Spike-nak saját tervei vannak.

Amikor egy ökoterrorista csoport összezavarja a razziáját, Faye Spike és Jet segítségét kéri, hogy elfogják őket a jutalom fejében.

Jet újra összeáll régi partnerével, hogy megtaláljanak egy nemrég szabadult bűnözőt. Eközben Spike és Faye be akarnak vállalni egy gyors munkát.

A Bebop javításra szorul, ezért Jet ráállítja Spike-ot egy régóta keresett célpontra, hogy a vérdíjjal fedezzék a költségeket. Közben Faye-re marad a szerelő felügyelete.

Felbukkan egy Santo Citybe tartó szélhámosnő Faye múltjából, és a gyors átjutás fejében felajánlja Faye-nek valódi személyazonosságát. Julia felméri a lehetőségeit.

Kőszív kiszabadít egy félelmetes bérgyilkost, és megbízza, hogy ölje meg Spike Spiegelt. Később beindítja a Vénekkel kapcsolatos tervét.

Évekkel korábban Spike és Kőszív Ana klubjában találkoznak Juliával, de különféle romantikus bonyodalmak és Kőszív ambíciói hamarosan bajba sodorják mindannyiukat.

Faye és Jet Ana klubjáig követik Spike-ot, ahol megtudják, hogy Kőszív elrabolta Jet lányát, hogy az életéért cserébe megkapja Spike-ot.