Murphy si sta ancora riprendendo dall'incontro da incubo con Dean ma la visita di Nia la rimette in azione. Murphy, Jess e Felix devono agire rapidamente per fermare il piano di Nia e salvare la Guiding Hope.

Alla Guiding Hope Murphy, Felix e Jess lavorano per tenere nascosta la loro attività. Intanto Dean riceve un nuovo incarico e la visita di Darnell a Nia ha una piega inaspettata.

Murphy è costretta a distogliere la sua attenzione da Max quando il surplus monetario di Guiding Hope li mette sul radar dell'IRS. Nel frattempo, l'interesse di Jess viene stuzzicato da una nuova dipendente e Felix decide di prendere in mano la situazione a modo suo. Dean si avvicina alle informazioni che può usare contro Nia e Darnell esplora le sue opzioni.

Murphy cerca di aiutare Max a uscire da una situazione di vita o di morte, mentre Dean li mette l'uno contro l'altro nel tentativo di risolvere le sue brutte circostanze. Felix ha difficoltà a destreggiarsi tra la sua vita da fidanzato e quella da spacciatore, mentre Jess è felicemente distratta da una nuova storia d'amore. Darnell prova un nuovo lavoro, ma la sua lealtà verso Murphy e Max lo tiene invischiato nella rete di Nia.

Le scelte di Murphy spingono i 3 ragazzi più a fondo nel gioco di Nia, mentre Jess continua a insospettirsi degli incontri a porte chiuse tra Felix e Murphy. Dean cerca di tenere Chloe lontana da Murphy.

La preoccupazione di Murphy di aiutare Max la costringe a correre rischi più estremi. Felix è costretto a fare i conti con i problemi alla Guiding Hope, mentre Jess è distrutta dalla situazione che sta vivendo. Nel frattempo, Chloe incontra il nuovo partner di Dean, Gene, che condivide informazioni che alimentano i suoi crescenti sospetti su suo padre.

Murphy convince Jess ad aiutarla in una missione. Felix si trova in una situazione difficile. Il partner di Dean, Gene, inizia a mostrare di avere talento sul lavoro, dando a Dean una pista che potrebbe svelare i piani di Murphy.

Quando Murphy e Felix escogitano un nuovo piano per distruggere Nia, l'amicizia di Murphy con Josh si rivela più vantaggiosa di quanto si aspettasse.

Trovandosi in circostanze terribili, Dean cerca l'aiuto di un ex collega. Max fa l'impensabile.

Con una posta in gioco alta per tutti, Murphy, Jess, Felix, Max e Dean devono ognuno affrontare le conseguenze di un tentativo di fermare i rifornimenti di Nia e farla fuori.

Con l'intera spedizione di Nia scomparsa proprio quando si preparavano alla consegna, Murphy, Jess, Felix e Max non si fermeranno davanti a nulla per recuperare il carico. Nel frattempo, Dean agisce per conto suo per trovare la merce smarrita, mentre Gene fa visita a Darnell e scopre alcune informazioni scioccanti.

Un profondo tradimento porta a gravi conseguenze, che provocano esiti devastanti per le persone coinvolte.