Сокрытели обнаруживают Тандзиро, Нэдзуко, Дзэницу и Иноскэ, только что победивших шестых молодых лун. Мудзан Кибуцудзи собирает в Бесконечной крепости оставшихся пятерых молодых лун — Акадзу, Гёкко, Хантэнгу, Дому и Кокусибо. Он обвиняет их в том, что те не смогли убить семью Убуясики и отыскать синюю паучью лилию. Когда Гёкко сообщает новую информацию, их с Хантэнгу отправляют на совместное задание. Тандзиро по-прежнему восстанавливается от полученных травм, в то время как Дзэницу и Иноскэ вызывают на индивидуальные миссии. Кузнец Хотару Хаганэдзука отказывается выковать новую катану для Тандзиро из-за того, что тот ломал предыдущие, и тогда Тандзиро предлагают отправиться в Деревню кузнецов и обсудить этот вопрос лично с ним. Они с Нэдзуко прибывают туда и встречают главу деревни Тэттина Тэттикавахару, который уверяет Тандзиро в том, что заставит Хотару выковать новую катану, а также любовного столпа Мицури Канродзи.

Тандзиро вмешивается в спор между столпом и подмастерьем кузнеца и узнает о существовании удивительного метода обучения.

Тандзиро начинает свои тренировки с Йоричи Тип Зеро, и его доводят до предела неустанные тренировки и экстремальные тренировки Котецу. Благодаря этому опыту Тандзиро овладевает новым умением - предсказывать, куда ударит противник в следующий момент, используя свое обоняние. Во время тренировки Тандзиро наносит удар по Йоричи Тип Зеро и разрушает его, но изнутри появляется меч 300-летней давности...

Перед Тандзиро и Муитиро внезапно появляется первоклассный демон. Муитиро перерубает демону шею, но демон разделяется на две части, и Муитиро разлетается на куски. Тандзиро и Недзиро сталкиваются с двумя демонами и разделяются. Тем временем Муичиро спасает Котецу от нападения демона золотой рыбки в лесу.

Два одновременных боя продолжаются: Тандзиро, Незуко и Геня против Хантенгу и Токито против Гёкко. Геня начал проявлять демоническую форму. Тандзиро просит его найти настоящее тело Хантенгу, но воспоминания о прошлом начинают мучить Геню.

Тандзиро наконец достигает настоящего тела Хантенгу и пытается отрубить ему голову, но сзади его встречает шестой демон.

Муитиро с помощью воздуха, нагнетаемого в него Котецу, сбегает из водного тюремного горшка Гёкко. Муитиро наконец вспоминает свое трагическое прошлое.

Вооружившись своими воспоминаниями, Муитиро чувствует себя сильным и непобедимым, убежденный, что у демонической пятой луны нет ни единого шанса против него.

После спасения Тандзиро от Зохакутена, Мицури вступает в схватку с демоном, чтобы спасти Недзуко и Геню.

Тандзиро продолжает борьбу с Хантенгу. Сможет ли он победить его, несмотря на все свои ранения и мастерство Высшей четверки? Когда битва подходит к концу, отряду Истребителей Демонов приходится бороться со временем, чтобы закончить бой до рассвета.