Die Oberschülerin Honda Tohru hat ihre Mutter verloren und sieht sich gezwungen, in ein Zelt zu ziehen. Sie hat jedoch keine Ahnung, dass sie dieses auf dem Grundstück der Familie Soma aufgeschlagen hat und so kommt es, dass sie dem Schulprinzen Soma Yuki, seinem Cousin Shigure und schließlich auch Kyo begegnet.

Durch einen Zufall hat Honda Tohru das Geheimnis der Familie Soma erfahren. Shigure muss den Vorfall dem Familienoberhaupt berichten und Yuki befürchtet, dass Tohrus Erinnerungen gelöscht werden müssen.

In der Schule bereiten sich alle auf das anstehende Kulturfest vor, doch Yuki und Kyo können sich immer noch nicht zusammenraufen. Tohru erfährt mehr über die beiden und langsam beginnt sie zu verstehen, warum sich die beiden so sehr in den Haaren liegen.

Tohru freut sich, ein weiteres Mitglied des Tierkreises kennenzulernen. Doch gemeinsam mit dem süßen Mädchen Soma Kagura kommt neuer Wirbel ins Haus.

Tohru kann zurück zu ihrem Großvater ziehen, doch kaum ist sie weg, herrscht gedrückte Stimmung im Haus der Somas.

Auf dem Schulfest lernt Tohru zwei neue Mitglieder der Familie Soma kennen. Ihre Freundinnen sehen, wie vertraut sie mit Yuki und Kyo umgeht und verlangen eine Erklärung.

Tohru folgt Hatoris Befehl und begibt sich ohne das Wissen der anderen zum Haupthaus der Somas. Noch kennt sie nicht den Grund für das Treffen, doch sie ahnt nichts Gutes.

Das traditionelle Neujahrsfest der Somas steht kurz bevor. Yuki und Kyo lassen Tohru ungern allein zu Hause und sträuben sich gegen den Familienbesuch, doch Tohru versichert ihnen, dass sie allein klarkommt.

An der Schule findet ein Dauerlauf statt – für Kyo die perfekte Gelegenheit, ein Duell mit Yuki auszutragen. Dieses wird jedoch unterbrochen, als Soma Hatsuharu auftaucht und für viel Wirbel sorgt.

Kagura lädt Kyo ein, den Valentinstag mit ihr zu verbringen. Dieser weigert sich, doch Kagura gibt nicht auf und schlägt vor, mit Yuki und Tohru ein Double-Date daraus zu machen.

Es ist der Beginn eines neuen Schuljahres und schon am ersten Tag sorgen Momiji und Hatsuharu für allerlei Chaos. Überraschenderweise taucht auch Akito auf dem Schulgelände auf.

Soma Ayame kommt unangekündigt zu Besuch, um seinen kleinen Bruder Yuki zu sehen. Dieser ist jedoch nicht sehr erfreut darüber. Tohru stellt fest, dass sich die zwei Brüder zwar sehr ähnlich sehen, vom Charakter her aber kaum unterschiedlicher sein könnten.

Uotani, Hanajima, Yuki und Kyo begleiten Tohru zum Grab ihrer Mutter. Momiji erzählt Tohru über seine traurige Vergangenheit.

Shigure lädt die anderen ein, die Feiertage im Ferienhaus der Somas zu verbringen. Yuki und Kyo sind jedoch schlechter Stimmung und Tohru versucht, die Situation zu retten.

Uotani und Hanajima wollen Tohru einen Badeanzug kaufen und zwingen Yuki und Kyo, sich am Geschenk zu beteiligen. Uotani erzählt den anderen, wie sie Tohru und ihre Mutter kennengelernt hat.

Uotani erzählt, wie Tohru und sie letztendlich Freundinnen geworden sind. Sie denkt außerdem an Kyoko zurück und daran, wie sie mit ihrer Hilfe den Ausstieg aus ihrer Gang geschafft hat.

Hatsuharu taucht mit einem kleinen Tiger bei den Somas auf. Dahinter verbirgt sich Soma Kisa, ein junges Mädchen, das in der Schule schikaniert wird und seitdem nicht mehr spricht. Yuki erzählt ihr von seinen eigenen Erfahrungen.

Shigure ist gerade damit beschäftigt, seiner Redakteurin Streiche zu spielen, als plötzlich Verwandtschaftsbesuch vor der Tür steht. Soma Ritsu ist gekommen, um Tohru kennenzulernen, bereut den unangemeldeten Besuch jedoch schnell.

Tohru begegnet dem kleinen Soma Hiro, doch wie sie schnell erkennen muss, verbirgt sich ein freches Mundwerk hinter der niedlichen Fassade. Aus irgendeinem Grund scheint er Tohru nicht ausstehen zu können.

Tohrus vertrauter Umgang mit Yuki gefällt den Vertreterinnen des Fanclubs „Prinz Yuki“ ganz und gar nicht. Die drei Mädchen kommen jedoch zu dem Schluss, dass sie zunächst an Hanajima Saki vorbei müssen, wenn sie Tohru loswerden wollen. Unter einem Vorwand laden sie sich bei Saki ein und versuchen, ihren Schwachpunkt herauszufinden.

Saki erinnert sich an ihre Kindheit, was sie damals aufgrund ihrer ungewöhnlichen Kraft alles durchmachen musste und wie sie schließlich Tohru und Arisa kennenlernte.

Tohru ist bei einer Prüfung durchgefallen und am Boden zerstört. Sie hat das Gefühl, alle zu enttäuschen und zu allem Überfluss wird sie auch noch krank. Tohru merkt, dass sie immer noch wenig über die Somas weiß.

Kyos Lehrmeister, von dem Tohru bisher nur Geschichten gehört hat, steht unerwartet vor der Tür. Kyo freut sich zunächst über das Wiedersehen, doch noch ahnt er nicht, dass Kazuma einen geheimen Plan verfolgt.

Kazuma erzählt Tohru, warum er Kyo ursprünglich bei sich aufnahm und wie sich seine Gefühle ihm gegenüber mit der Zeit änderten. Kyo hat einen Entschluss gefasst, den er Kazuma unbedingt mitteilen will. Tohru macht sich Sorgen um Yuki, da er seit Kyos Verwandlung etwas niedergeschlagen wirkt. Noch schafft er es nicht, darüber zu reden, doch auch er kämpft mit sich selbst.