Siswi SMA yang hampir menjadi tunawisma, Tohru Honda, menemukan rumah teman sekelasnya yang tampan. Kejadian ini menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Setelah Tohru mengetahui rahasia keluarga Soma, kepala klan mempertimbangkan kembali untuk mengizinkannya tinggal bersama mereka dan mengancam untuk menghapus ingatannya.

Para murid memutuskan berjualan bola-bola nasi di stan festival budaya. Tohru menggunakan permainan untuk membantu Kyo, si murid baru, berbaur; tetapi Yuki jadi cemburu.

Kagura Soma yang pemalu langsung berubah jadi galak setelah melihat Kyo. Di sisi lain, Tohru ingin tahu hewan zodiak apa yang bertalian dengan Kagura.

Setelah rumah keluarganya selesai direnovasi, ini saatnya bagi Tohru untuk tidak lagi tinggal di kediaman keluarga Soma, tapi tak semua orang senang dengan hal tersebut.

Lintas busana Yuki menjadi populer di festival. Tohru bertemu Hatori, yang melambangkan naga di zodiak, dan bertanya-tanya apakah Hatori akan menghapus ingatan Yuki.

Tohru muncul di markas klan Soma untuk bertemu Hatori. Selagi bersama Hatori, Tohru tersandung dan mendapatkan kembali ingatan akan asisten Hatori, Kana.

Setelah menolak ajakan temannya untuk merayakan Malam Tahun bersama, Tohru mengetahui bahwa keluarga Soma tidak akan ada di rumah malam itu sehingga ia akan sendirian.

Perlumbaan di sekolah menghantui fikiran Kyo kerana dia bertekad untuk menewaskan Yuki. Tohru pula berjumpa saudara Soma yang mempunyai personaliti yang berbagai-bagai.

Setelah sadar Hari Valentine akan segera tiba, Kyo langsung mencoba kabur dari kelas. Sepulang sekolah, Tohru bertemu dengan penyebab rasa takut Kyo.

Seusai ujian akhir, Momiji mengajak Tohru, Yuki, dan Kyo ke penginapan air panas untuk merayakan Hari Putih. Shigure mengetahui kenapa Tohru mengalami krisis keuangan.

Tahun ajaran baru dimulai dan murid-murid baru, Hatsuharu dan Momiji, membuat masalah. Kemudian, takdir mempertemukan Tohru dengan kepala klan Soma.

Setelah Tohru mengalami kejadian tak menyenangkan dengan ular, Yuki membawa ular itu pulang dan meminta Shigure memasaknya. Shigure menyadari itu ulah kerabatnya.

Peringatan satu tahun kematian ibunya Tohru menimbulkan ketegangan antara Yuki dan Kyo. Momiji memberi tahu Tohru rahasia yang meresahkan tentang ibunya Momiji.

Shigure mengajak semuanya ke rumah tepi danau, tetapi ia menyembunyikan tujuan sebenarnya. Sementara itu, kunjungan ke makam Kyoko masih menimbulkan rasa canggung.

Setelah melihat baju renang sekolah Tohru, Arisa berencana membelikan yang lebih bagus dan mengajak keluarga Soma untuk ikut berbelanja dengannya.

Uotani memberi tahu keluarga Soma tentang kunjungannya ke rumah Tohru untuk menemukan keluarga yang sesungguhnya. Namun, bagian selanjutnya lebih sulit untuk diceritakan.

Saat hujan deras, Tohru melihat Hatsuharu dan bertemu Kisa Soma muda dalam bentuk harimau. Keimutan Kisa menyamarkan masalah yang ia hadapi di sekolah dan di rumah.

Tohru bertemu Hiro Soma muda, tetapi hubungan mereka diawali dengan kesalahpahaman saat Hiro mencuri sesuatu yang penting dari Tohru karena cemburu.

Motoko dan klub penggemar "Pangeran Yuki" mengunjungi rumahnya Saki dengan dalih ingin mewawancarainya. Namun, mereka sebenarnya berniat menyingkirkan Tohru.

Waktu kecil, Suki tersiksa oleh suara-suara aneh di kepalanya. Mereka membantunya menemukan kekuatan tersembunyi di dalam diri, tapi menjadi pemicu masalah di sekolah.

Tohru mengalami beban mental setelah gagal ujian untuk pertama kalinya dan ia pun jatuh sakit. Kawan-kawannya membantu merawatnya, tapi keadaan Tohru malah semakin parah.

Kazuma, sosok ayah bagi Kyo dan guru seni bela dirinya, telah kembali. Kyo senang akhirnya bisa mengajaknya bergabung di dojo, tapi Kazuma punya ide yang lebih besar.

Kazuma diam-diam meninggalkan rumah bersama Tohru, tapi Kyo segera menyusul keduanya. Sementara itu, Yuki harus menghadapi gejolak emosi di dalam batinnya.