Honda Tohru – nữ sinh gần như không nhà không cửa – vô tình đi ngang nhà cậu bạn đẹp trai cùng lớp. Từ đó, thỏa thuận có lợi cho cả hai bên đã ra đời.

Sau khi Tohru biết được bí mật của gia tộc Soma, người đứng đầu gia tộc đã cân nhắc cho cô ở lại với họ và đe dọa sẽ xóa trí nhớ của cô.

Cả lớp quyết định làm quầy cơm nắm tại lễ hội văn hóa. Tohru giúp Kyo, cậu bạn cùng lớp mới, hòa nhập bằng một trò chơi – nhưng điều này lại khiến Yuki ghen tị.

Thái độ nhút nhát của Soma Kagura thay đổi nhanh chóng và dữ dội khi cô phát hiện Kyo đang có mặt. Tohru tự hỏi Kagura thuộc con giáp nào.

Yuki mặc trang phục khác giới và thành công rực rỡ tại lễ hội. Tohru gặp Hatori, người đại diện cho rồng trong cung hoàng đạo, và tự hỏi liệu cậu có xóa đi ký ức của cô.

Tohru xuất hiện tại trụ sở chính của gia tộc Soma để diện kiến Hatori. Khi đang ở bên cậu, cô bị vấp ngã và khiến cậu nhớ lại những ký ức về người trợ lý Kana.

Sau khi từ chối đón năm mới cùng bạn bè, Tohru nghe tin gia tộc Soma cũng sẽ vắng nhà vào dịp này. Vậy là cô chỉ có một mình.

Kyo bị ám ảnh bởi việc đánh bại Yuki trong cuộc thi chạy bền sắp tới của trường. Trong khi đó, Tohru gặp một người họ hàng đa nhân cách của gia tộc Soma.

Nhận ra Lễ tình nhân sắp đến, Kyo đột nhiên tìm cách trốn học. Sau giờ học, Tohru bắt gặp nguyên nhân khiến Kyo sợ hãi.

Kỳ thi cuối kỳ đã qua, Momiji mời Tohru, Yuki và Kyo đến nhà trọ suối nước nóng nhân dịp Lễ tình nhân Trắng. Shigure biết lý do Tohru thiếu thốn tiền bạc.

Hai học sinh mới Hatsuharu và Momiji gây sóng gió khi năm học bắt đầu. Tiếp sau đó, Tohru có cuộc gặp gỡ định mệnh với người đứng đầu gia tộc Soma.

Sau khi Tohru có cuộc chạm trán không mấy tốt đẹp với một con rắn, Yuki mang nó về nhà và kêu Shigure nấu lên. Shigure nhận ra con rắn là người anh xa cách của mình.

Ngày giỗ đầu của mẹ Tohru dẫn đến căng thẳng giữa Yuki và Kyo. Momiji kể cho Tohru một bí mật đáng lo ngại về mẹ cậu.

Shigure đưa mọi người đến ngôi nhà ven hồ nhưng lại giữ kín động cơ. Trong khi đó, chuyến thăm mộ Kyoko gần đây vẫn gây cảm giác lúng túng.

Sau khi thấy Tohru mặc đồ bơi của trường, Arisa định mua cho cô thứ gì đó đẹp hơn và kéo anh em nhà Soma đi mua sắm cùng mình.

Uotani kể cho anh em nhà Soma về thời gian mà cô đến thăm nhà Tohru để tìm một gia đình thực sự. Nhưng thật khó để chia sẻ phần tiếp theo của câu chuyện.

Trong trận mưa lớn, Tohru thấy Hatsuharu và gặp Soma Kisa nhí trong hình dạng hổ. Sự dễ thương của Kisa tỉ lệ nghịch với các vấn đề mà cô bé gặp phải ở trường và ở nhà.

Tohru gặp Soma Ritsu – con giáp khỉ của gia đình – người thích mặc một kiểu quần áo nhất định. Mitsuru không thể chịu đựng hành vi tai quái của Shigure thêm nữa.

Tohru gặp Hiro Soma nhí nhưng mối quan hệ giữa cả hai khởi đầu không mấy tốt đẹp khi cậu đánh cắp một vật quan trọng của cô do ghen tị.

Motoko và câu lạc bộ hâm mộ "Hoàng tử Yuki" tới thăm nhà của Saki với lý do muốn phỏng vấn cô. Nhưng mục tiêu thực sự của họ là loại trừ Tohru.

Khi còn nhỏ, Saki đã bị giày vò bởi những giọng nói lạ trong đầu. Chúng giúp cô khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình nhưng cũng khiến cô gặp rắc rối ở trường.

Tohru lần đầu tiên thi trượt và cảm giác thất bại đã gây ra cơn cảm lạnh khó chịu. Bạn bè đến chăm sóc cô nhưng điều này lại khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.

Người cha kiêm thầy võ thuật Kazuma của Kyo trở lại. Kyo rất hào hứng vì cuối cùng đã được tập cùng ông tại võ đường nhưng Kazuma thậm chí còn có những ý tưởng lớn hơn.

Kazuma lặng lẽ rời khỏi nhà với Tohru theo sau, nhưng Kyo cũng đang bám sát. Trong khi đó, Yuki phải đối mặt với những cảm xúc mâu thuẫn bên trong mình.