Sau gần một năm tại nhà Shigure, Tohru tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình, còn Yuki bắt đầu nhiệm vụ trong hội học sinh và gặp thành viên mới tại câu lạc bộ của mình.

Các học sinh lớp 11 suy nghĩ về tương lai và những ngả đường đời họ nên đi. Trong khi đó, Tohru cùng Kyo đến gặp Kazuma để ăn trưa tại võ quán của anh.

Muốn hiểu rõ hơn về anh trai mình, Yuki đối mặt với quá khứ và bất ngờ đồng ý cùng Tohru đến cửa hàng sang chảnh của Ayame.

Yuki và Kyo vội vã ngăn Haru – người đang giận phát điên – rời lớp học trong tình trạng tơi tả sau khi bị một cô gái tên Rin đá.

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Uotani gặp một người quen và người ngưỡng mộ mới. Trong khi đó, Tohru và các chàng trai tìm ra một cách đáng sợ để đánh bại cái nóng.

Momiji lên kế hoạch đi bãi biển với Tohru và các thành viên 12 con giáp khác. Rin đến nhà thăm Shigure.

Sau tin vui về em ruột mới của Hiro, Tohru suy ngẫm về nỗi buồn xung quanh gia đình của các thành viên 12 con giáp. Akito bất ngờ xuất hiện.

Kagura phát hiện ra Shigure đã mời Akito, còn Hatori trông chừng Tohru và Kyo – những người suốt ngày bám dính lấy nhau. Yuki quyết định tiến về phía trước vì chính mình.

Tohru suy ngẫm về nhà Soma sau khi gặp con giáp Ngọ. Akito triệu tập Kyo đang bất an, song tình cảm của cậu dành cho Tohru thôi thúc cậu đấu tranh.

Tohru thề sẽ đền đáp lòng tốt của nhà Soma. Akito chỉ ra bản chất thật của Shigure, rồi giận dữ đến gặp Tohru và tiết lộ vai trò của mình trong 12 con giáp.

Tình yêu đơn phương trong quá khứ của Mayuko và mối liên hệ của cô với nhà Soma được sáng tỏ sau khi Shigure đến hiệu sách của gia đình cô.

Một học kỳ mới bắt đầu, Yuki học cách ứng phó với các thành viên lập dị của hội học sinh trong khi đối mặt với những thiếu sót của chính mình.

Buổi họp phụ huynh-giáo viên của Tohru sắp diễn ra, nhưng do ông của cô bị đau lưng nên Shigure đề nghị đi thay. Sau đó, Yuki tình cờ gặp Kagura.

Tohru muốn đi làm sau khi tốt nghiệp, nhưng Soma và bạn bè lo ngại rằng cô đang phải gồng gánh quá nhiều.

Khi thu hết can đảm để vào trụ sở của gia tộc Soma và xem liệu người Uotani thầm thích có phải là Soma Kureno hay không, Tohru nghe thấy tiếng nhạc rất hay từ bên trong.

Tohru và bạn bè đến Kyoto cho chuyến dã ngoại và tình yêu tràn ngập không gian, song không phải ai cũng cảm nhận được. Sau đó, cô và Kyo có thời gian riêng bên nhau.

Chưa thể tìm ra cách hóa giải lời nguyền gia tộc, Rin có một nước đi liều lĩnh. Sau đó, cô nhầm Tohru với người khác và suy sụp.

Rin tỉnh dậy trong nhà của Shigure trước ánh nhìn lo lắng của Tohru. Tức giận khi Tohru đề nghị giúp đỡ, cuối cùng cô đã tiết lộ cảm xúc thật của mình.

Lớp của Tohru quyết định diễn một vở kịch tại lễ hội trường. Yuki và Kakeru phát hiện phòng hội học sinh bị xáo trộn – và Machi ở bên trong một mình.

Yuki nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Akito, những ngày tháng chơi đùa bên cạnh cậu và buổi tối kinh hoàng trước cơn giận đáng ngại của người bạn này.

Kakeru nghe Yuki bày tỏ cảm giác của mình về lòng tốt của Tohru. Sau đó, Tohru gặp khó khăn khi phải vào vai một người chị kế độc ác.

Vở kịch "Cô bé Lọ Lem biến tấu" được công diễn ở trường, với những màn trình diễn lạ thường của dàn diễn viên bao gồm Saki trong vai chính đói bụng.

Hội học sinh dự định tổ chức tiệc cuối năm, nhưng Machi từ chối lời mời của Yuki. Yuki cho cô địa điểm gặp mặt trong trường hợp cô đổi ý.

Tohru hy vọng Kureno sẽ nhận ra tình cảm của Uotani dành cho anh sau khi anh xem cảnh quay của vở kịch. Anh rời giường bệnh của Akito để xem một mình.