Yuki bereitet sich auf seine Rolle als Schülersprecher vor, doch seine zukünftigen Schülerratskollegen machen ihm schon jetzt das Leben schwer. Seine Verehrerin Motoko hat Angst, dass sich andere an ihm vergreifen könnten.

Tohru und die anderen müssen vor den Sommerferien ihre Zukunftspläne aufschreiben. Der Gedanke an die Zukunft verunsichert die meisten, doch für die Somas ist es ein besonders schwieriges Thema.

Yuki und Tohru besuchen Ayame in seinem Laden und so erfährt Yuki, dass sich sein Bruder dem Schneidern ganz besonderer Kleider widmet. Ayames Mitarbeiterin Mine entführt Tohru schnurstracks in ein separates Zimmer, um sie neu einzukleiden.

Tohru und die anderen bereiten sich gerade auf den kommenden Schulausflug vor, als Hatsuharu im Klassenzimmer zu randalieren beginnt, doch niemand weiß, was der Grund für den plötzlichen Wutausbruch ist.

Die Sommerferien haben begonnen und Momiji will sich in einem Spukhaus amüsieren. Arisa lernt jemanden kennen, der sie an Tohru erinnert. Tage später sieht sie ihn zufällig wieder.

Momiji will die Sommerferien nutzen, um mit allen zusammen in ein Ferienhaus am Meer zu fahren und sich zu amüsieren, doch nicht allen scheint das zu gefallen.

Hiro erfährt, dass seine Mutter noch ein Kind bekommt und Momiji will die freudige Nachricht feiern, indem sie Wassermelonen zerschlagen. Akito kommt ebenfalls ans Meer, doch zu Shigures Überraschung ist noch jemand mitgekommen.

Tohru und Kyo verbringen Zeit am Strand, während die anderen wieder bei Akito sind. Am Abend läuft Tohru unerwartet einem Mitglied der Familie Soma über den Weg …

Kyo wird von Akito ins andere Ferienhaus gerufen. Tohru freut sich für ihn, dass er diesmal nicht als Einziger ausgeschlossen wird, doch Kyo erwartet nichts Gutes …

Nachdem die Somas die meiste Zeit bei Akito verbracht haben, schlägt Yuki für den letzten Abend ein Feuerwerk mit Tohru vor. Doch bevor es so weit kommt, taucht Akito auf, um Tohru einen Besuch abzustatten …

Tohru macht sich Gedanken, was sie für die Somas tun kann und besucht Kazuma, um mehr über den Fluch zu erfahren. Kyo will Kagura etwas sagen, doch sie will ihm nur zuhören, wenn er mit ihr ausgeht.

Mayuko hilft im Buchladen ihrer Eltern aus, als plötzlich Shigure hereinschneit und sie an die Vergangenheit erinnert. Sie denkt zurück an die Zeit, als ihre Freundin Kana und Hatori noch ein Paar waren und an ihre eigenen Gefühle, die sie vor ihnen verborgen hielt.

Die Schule geht wieder los und Yuki nimmt seine Tätigkeit im Schülerrat auf. Seine Kollegen haben jedoch alle so ihre Macken und er beginnt zu zweifeln, ob er wirklich das Zeug zum Schülersprecher hat.

Tohru macht sich große Sorgen, als sie erfährt, dass ihr Großvater zusammengebrochen ist. Yuki hat eine Vermutung, warum Isuzu plötzlich so abweisend zu Hatsuharu ist, und versucht, mit ihr zu reden.

In der Schule finden die Beratungsgespräche statt, doch Kyo kommt nur eine Sache in den Sinn, als er nach seinen Zukunftswünschen gefragt wird. Yuki ist fassungslos, als er erfährt, dass seine Mutter bereits alles für ihn geplant hat.

Tohru will herausfinden, ob der Mann, den Arisa wiedersehen will, Soma Kureno ist und begibt sich zum Anwesen der Somas. Dort trifft sie zufällig auf Momijis kleine Schwester. Momo führt Tohru über einen Geheimweg hinein und bittet sie, Momiji etwas auszurichten.

Es ist Herbst und Zeit für die Klassenfahrt nach Kyoto und Nara, oder laut Shigure die Zeit der Liebesgeständnisse. Kyo würde am liebsten zu Hause bleiben, während Yuki hofft, schöne Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen.

Isuzu ist fest entschlossen, den Tierkreisfluch zu brechen und hofft, bei Shigure Antworten zu finden. Doch als sie zufällig auf Tohru trifft, wird sie plötzlich von ihrer Vergangenheit heimgesucht …

Yuki findet das Schülerratszimmer in einem verwüsteten Zustand vor. Mitten im Chaos steht Machi … Kakeru scheint eine Ahnung zu haben, was los ist und kümmert sich vorerst um die Situation. Yuki ist neugierig, wie die beiden zueinander stehen.

Im Gespräch mit Kakeru kommen schmerzhafte Erinnerungen in Yuki hoch. Erinnerungen an seine Kindheit mit Akito, die Dunkelheit und Ablehnung, die er damals erfuhr, und an den Moment, der ihm wieder Mut machte.

Yuki vertraut Kakeru Dinge an, die er noch nie jemanden erzählt hat. Tohru versucht unterdessen verzweifelt, sich in die Rolle der bösen Stiefschwester hineinzuversetzen.

Es ist der Tag des Schulfests. Tohrus Klasse führt eine Abwandlung des Märchens Aschenputtel auf, eine etwas ungewöhnliche Version, die an die Charaktere der Schauspieler angepasst ist.

Die Schülerratsmitglieder wollen vor Jahresende eine kleine Feier unter sich veranstalten. Nur Machi würde sich am liebsten in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Yuki beschließt, Neujahr im Haupthaus der Somas zu verbringen.

Kureno sieht sich die DVD mit der Schulaufführung an, die ihm Momiji gegeben hat. Er verlässt unerlaubt das Haupthaus und sucht Tohru auf, um ihr etwas anzuvertrauen.