Hajime reist durch die Glühen-Wüste, wo er sich dutzenden Sandwürmern stellen muss. Und nicht genug: der Sohn des Herzogs von Ankaji benötigt dringend Hilfe. Biz findet heraus, dass mit der Trinkwasserversorgung der Stadt etwas nicht stimmt. Währenddessen erfährt General Freid über Cattleyas Tod und die Zerstörung der Monsterarmee durch Hajimes Hand. Er bereitet sich auf einen Kampf vor…

In Ankaji angekommen bekämpfen Hajime und seine Freunde nicht nur die Monster sondern kümmern sich auch um die betroffenen Bürger der Stadt. Während Kaori dort zurückbleibt, machen sich die anderen auf den Weg zum Glühen-Vulkan. Dort warten bereits abermals hunderte von Gegner auf sie. Doch gerade als das letzte Monster besiegt scheint, trifft Hajime ein greller Lichtstrahl…

Am Grunde des Vulkans lauert ein neuer Widersacher dem schwer verletzten Hajime und seinen drei Mitstreiterinnen auf. Ein harter Kampf entbrennt.

Hajime, Yue und Shea sind im Vulkan eingeschlossen, doch Hajime hat natürlich ein Ass im Ärmel! Währenddessen beschließen Tio und Kaori, Myu zurück nach Erisen zu bringen.

Hajime und seine Mitstreiterinnen verlassen Erisen, um das nächste Labyrinth, die Ruinen von Melusine zu erkunden. Doch was sie am Meeresgrund erwartet, ist völlig anders als alle Gegner bisher.

Hajime kämpft mit der Entscheidung, Myu in Erisen Lebewohl sagen zu müssen. Gleichzeitig spitzt sich die Lage in den anderen Gebieten von Tortus weiter zu.

Meld versucht mit allen Mitteln, sich Daisuke und dessen Gefolge zu widersetzen, als sich eine neue Gegnerin zu erkennen gibt. Währenddessen treffen Hajime und seine Begleiterinnen auf eine unerwartete Bekannte.

Das Königreich Heiligh wird von Freid und seiner Dämonen-Armee angegriffen, während Hajime und Aiko Noint die Stirn bieten.

Hajime kämpft noch immer erbittert gegen Noint. Auch Tio und Aiko tun alles, um ihm zu helfen. Währenddessen suchen die Helden im Königreich Heiligh nach der Ursache für den lauten Knall und machen eine schreckliche Entdeckung.

Eri zeigt ihr wahres Gesicht. Ihre Klassenkameraden bekämpfen sie mit allen Mitteln, doch sie kennt keine Tabus. Als sie jedoch endgültig einen Schritt zu weit geht, zieht sie sich Hajimes Zorn zu.

Die Kämpfe im Königreich Heiligh sind zu Ende und Hajime beschließt, seine Reise zum nächsten Labyrinth fortzusetzen. Auch seine alten Klassenkameraden wollen eine neue Richtung einschlagen.