Śmiertelny wirus stworzony przez człowieka, „Kapitan Trips”, pustoszy światową populację. Szereg ocalałych, odpornych na wirusa, zbiera się w Boulder w Kolorado, USA.

Larry próbuje uciec z Nowego Jorku. Tymczasem Lloyd trafia do więzienia i ma gościa.

Flagg komunikuje się z Nickiem i Nadine i wysyła wiadomość do Abagail.

Komisja Wolnej Strefy Boulder chce umocnić swoje przywództwo i wzmocnić społeczność spotkaniem w ratuszu. Flagg dokonuje inwazji, spiskując, aby zniszczyć nowo powstające społeczeństwo od wewnątrz.

W Nowym Vegas Dayna próbuje zbliżyć się do Flagga. W Boulder Stu i Frannie zapraszają Harolda na kolację.

Podczas, gdy wszyscy w Boulder obawiają się o bezpieczeństwo Matki Abagail, Stu organizuje jej poszukiwania, stwarzając okazję dla Harolda i Nadine. W Nowym Vegas Flagg rekrutuje nowego, niebezpiecznego wyznawcę.

Po tragedii, która nastąpiła w Wolnej Strefie Boulder, matka Abagail wysyła swoich podopiecznych na niebezpieczną misję.

Matka Abagail przewiduje przybycie Władcy Ciemności oraz wojnę, którą rozpocznie z każdym, kto mu się przeciwstawi.

Frannie rodzi dziewczynkę, która jest odporna na panującą zarazę. Kobieta po porodzie pragnie wrócić do Maine, aby raz jeszcze zobaczyć ocean.