העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

מייקל מסתגל לחיים מחוץ לכלא. ביג מו נתקלת בבעיות עסקיות. ג'ימי בקסטר מנסה לחדש את הקשר עם בתו.

מייקל מסרב לבקשה של פיה, אבל אוליביה לוחצת עליו לנצל את הקשר החדש. העסקה של ליטל מו נכשלת. עימות בין מייקל וג'ימי מוביל להודאה מפתיעה.

מייקל משתתף במסיבת יום ההולדת של ג'ימי ופוגש את אביה של ג'ינה. ליטל מו מנסה להשתחרר כדי להחזיר את הכסף לניו אורלינס.

מייקל רוצה להפסיק לעזור לאוליביה. אזהרה של מייקל גורמת לצ'רלי לעשות מהלך לא צפוי. ביג מו שוקלת איך לטפל בליל אחרי שהיא מגלה שהוא עזר ליוג'ין.

מייקל ואליזבת חוקרים את הרצח של רובין. משפחת בקסטר מנסה להשתיק את יוג'ין. ג'ימי יוצר שותפות מסוכנת.

מייקל מגלה את הקשר בין השוטרים ובין אדם קרוב אליו. יוג'ין פונה ללי לעזרה. ביג מו מנסה לפצות את כריס. משפחת בקסטר מחפשת את פיה, שמנסה למצוא לאן לברוח.

יוג'ין נמלט מסכנה ונתקל באיום חדש. אוליביה מתוסכלת ממייקל ומתמקדת במטרה חדשה. בערב הפתיחה של ביג מו חלה תפנית אפלה לא צפויה.

אוליביה מעודדת את מייקל לפגוש את ג'ימי בקסטר, שמציע לו הצעה לא צפויה. התמרמרות בצוות של ביג מו מאלצת אותה לפעול. לי פונה למייקל לעזרה.

פרק סיום עונה. מייקל חושף מידע מפתיע שמשפיע על כולם. תגלית דוחפת את פיה להחלטה שמשנה את חייה. ביג מו מציעה עסקה עם ג'ימי בקסטר.