바티칸에서 감정사 셋이 포벨리아 고문서를 들고 직접 찾아와 크리스틴, 데이비드, 벤을 면담하지만 불쾌한 질문을 퍼붓는다. 셋은 퇴마 의식이 진행 중인 브리짓을 찾아가 살인 자백을 듣고 살인 사건을 조사한다. 한편 릴런드는 여자에게 고백을 거절당한 서배스천에게 복수를 부추긴다.

괴한에게 습격당한 데이비드는 수술 후 병원에 입원하지만 옆에 누워 있는 환자가 이곳에서 사람들이 죽어 나간다며 데이비드를 혼란스럽게 한다. 한편 크리스틴과 벤은 괴한을 찾기 위해 크리스틴 이전에 함께 일하던 심리학자 주디를 찾아가고, 주디는 실마리를 제공한다.

소니아는 신의 소리가 들린다며 데이비드에게 상담을 청하고, 데이비드는 소니아가 위험한 복수를 꿈꾸고 있다는 걸 알게 된다. 한편 크리스틴은 연쇄 살인범 오슨의 유죄 판결이 취소될 수도 있다는 걸 알고 증언에 나서고, 릴런드와 다시 한번 대면한다.

크리스틴은 집으로 찾아오는 오슨 때문에 위협을 느끼고 집의 보안을 강화하는 한편 셰릴과 릴런드가 계속 만나고 있다는 사실에 셰릴에게서 매몰차게 등을 돌린다. 한편 데이비드와 벤은 그동안 퇴마 의식을 받은 사람들과 한 인공 수정 클리닉의 연관성을 밝히고 사람들이 어떻게 악마에 빙의됐는지 깨닫는다.

데이비드 일행은 흑인 운전자를 쏴서 죽이고, 악마에 씌어 그랬다고 주장하는 경찰을 감정한다. 이건 악마의 짓일까? 아니면 단순히 인종 차별자의 짓일까?