범죄 심리학자 크리스틴 부샤드는 악마에 빙의되었다고 주장하는 용의자를 면담하다가 교회에서 나온 감정사 데이비드 어코스타를 만난다. 크리스틴은 악마나 기적을 믿지 않지만 대출금을 상환하기 위해 데이비드의 제안을 수락하고, 둘은 함께 용의자가 악마에 빙의되었는지 조사한다.

크리스틴과 데이비드, 벤은 한 병원에서 죽은 사람이 177분 만에 살아난 일이 기적인지 아닌지 감정해 달라는 의뢰를 받는다. 기적을 조사하던 중 크리스틴은 루이스에게 다시 검사실에서 일하자는 제의를 받고 갈등하고, 딸 로라가 자신과 똑같은 악몽을 꾸는 것을 알고 혼란스러워한다.

유명한 뮤지컬 제작자 바이런 듀크가 악마에 씐 것 같다는 제보에 크리스틴과 데이비드, 벤은 조사에 나선다. 벤은 문제를 해결하려고 누이 카리마에게 해킹을 부탁한다. 한편 데이비드는 자신이 보는 환영의 정체를 알아내려 애쓰고, 크리스틴은 릴런드가 공격하는 한 아이를 위하여 재판을 돕는다.

에릭이라는 소년이 가족을 죽이려 한다는 말을 듣고 크리스틴과 벤, 데이비드가 감정에 나선다. 한편 크리스틴의 아이들은 할머니에게 증강 현실 게임기를 선물 받고 공포 게임에 접속한다. 게임에서 만난 소녀는 아이들에게 기괴한 형상을 불러내는 주문을 외우게 한다.

핼러윈을 맞아 크리스틴의 아이들은 저마다 다른 모습으로 변장하고, 이웃에 사는 브렌다가 놀러온다. 브렌다는 가면을 벗지 않고 음산한 이야기를 하며 아이들의 공포를 자극한다. 한편 크리스틴은 데이비드의 부름에 퇴마 의식을 참관하게 되고, 자신을 구해 달라는 캐럴라인의 외침에 퇴마 의식을 중단할 것을 요구한다.

크리스틴과 데이비드, 벤은 신의 목소리를 듣는다는 예언자를 찾아가 그 예언이 진짜인지 확인한다. 크리스틴은 그레이스의 그림을 조사하는 도중 몽롱한 모습의 데이비드를 보고 당황한다. 한편 셰릴은 릴런드를 집에 초대하고, 아이들과 크리스틴과 함께 저녁을 먹을 계획을 세운다.

크리스틴의 남편 앤디가 오랜만에 돌아와 아이들은 매우 기뻐하지만 린은 혼자 앤디와 거리를 두려고 한다. 벤은 TV 쇼를 녹음하러 갔다가 버네사와 재회하고 오해를 푼다. 한편 크리스틴과 데이비드는 악마의 상징을 그림에 그려 넣고 있는 데이비드의 아버지 리언을 찾아가고, 여러 가지 괴상한 사건을 겪는다.

캐럴라인은 퇴마 의식이 실패했다며 데이비드와 교회를 상대로 고소하고, 데이비드는 자신의 변호를 맡은 러네이의 등장으로 깜짝 놀란다. 크리스틴은 앤디와 다시 만나 기뻐하는 한편 데이비드를 도울 방법을 고민하고, 앤디는 새로운 일에 몰두하는 크리스틴을 보고 불안해한다.

크리스틴과 데이비드, 벤은 한 학교에 찾아가 끝없이 같은 노래를 반복하는 아이들을 만난다. 노래를 부르는 현상은 점점 전염되고 아이들은 괴로움에 못 이겨 자해를 하는 수준까지 이른다. 이 현상의 원인을 찾던 크리스틴은 어느새 자신의 딸들까지 이 노래를 부르고 있다는 걸 깨닫는다.

괴한에게 습격당한 데이비드는 수술 후 병원에 입원하지만 옆에 누워 있는 환자가 이곳에서 사람들이 죽어 나간다며 데이비드를 혼란스럽게 한다. 한편 크리스틴과 벤은 괴한을 찾기 위해 크리스틴 이전에 함께 일하던 심리학자 주디를 찾아가고, 주디는 실마리를 제공한다.

소니아는 신의 소리가 들린다며 데이비드에게 상담을 청하고, 데이비드는 소니아가 위험한 복수를 꿈꾸고 있다는 걸 알게 된다. 한편 크리스틴은 연쇄 살인범 오슨의 유죄 판결이 취소될 수도 있다는 걸 알고 증언에 나서고, 릴런드와 다시 한번 대면한다.

크리스틴은 집으로 찾아오는 오슨 때문에 위협을 느끼고 집의 보안을 강화하는 한편 셰릴과 릴런드가 계속 만나고 있다는 사실에 셰릴에게서 매몰차게 등을 돌린다. 한편 데이비드와 벤은 그동안 퇴마 의식을 받은 사람들과 한 인공 수정 클리닉의 연관성을 밝히고 사람들이 어떻게 악마에 빙의됐는지 깨닫는다.