부유한 마을 ′어퍼 사이드′에서 빈민가 ′아웃 사이드′로 좌천당한 젊은 여자 형사 ′소니아′는 부임하자마자 생긴 연쇄 익사 사건을 추적하는 과정에서 사람들 모르게 범인과 싸우고 있는 한 명의 남자와 만나는데, 그 남자의 이름은 바로 ′벰′. 지금 두 사람 사이에서 운명의 수레바퀴가 조용히 움직이기 시작한다.

엘렌′은 어퍼 사이드에서 고등학생으로 생활하고 있는 ′베라′에게 그녀가 10년 전에 모습을 감춘 자신의 친구 ′메리′와 똑같이 생겼다는 이야기를 들려준다. 한편 계속되는 장마 때문에 아웃 사이드의 폐허 속에서 백골화된 ′메리′의 시체가 발견되는데..

아웃 사이드의 게임센터에서 무패를 기록하고 있는 ′베로′에게 어퍼 사이드의 도전자가 찾아왔다. 그 남자의 이름은 ′대릴′. ′베로′가 마음에 든 ′대릴′은 어퍼 사이드에 있는 자신의 집으로 ′베로′를 초대하는데, ′대릴′의 아버지는 리브라 시티 개혁을 추진하는 정치가의 비서였고, 그곳에 정치가들을 살해하는 ′그림자 남자′가 나타나는데..

연쇄 감전사 사건을 쫓는 ′소니아′. 사건 현장에는 항상 ′몬스터′를 향한 도발적인 메시지가 남아 있었는데, 이것은 ′닥터 리사이클′로부터 전기를 조종하는 능력을 얻게 된 범인이 ′벰′에게 보내는 메시지였다. 한편, ′소니아′는 경찰 내부에 ′벰′ 일행의 존재를 주장하지만 아무도 믿어주지 않고 증거를 가져오라며 몰아붙이는데..

′벰′ 일행에 대해서 알게 된 경찰은 특수한 능력을 가진 이상한 존재들을 모두 ′요괴인간′이라고 부르며 ′벰′, ′베라′, ′베로′를 각각 ′알파′, ′베타′, ′감마′로 구별하게 된다. 그리고 ′소니아′가 소속된 아웃 사이드 18지사에 ′벰′ 일행의 포획 작전 지휘관으로서 ′펠트′가 취임을 한다. 한편, 마을에서는 ′닥터 리사이클′에 의하여 무엇이든 빨아들이는 능력을 손에 넣은 남자가 폭주하고 있었는데..

원인을 알 수 없는 불에 탄 시체가 발견되어 경찰에서는 범인이 도주 중인 우주비행사 ′발′이라고 단정 짓지만 ′소니아′는 사건 현장에서의 목격 증언을 토대로 마술쇼의 스타 ′중력 남자′를 쫓게 된다. 그 무렵, ′베라′는 ′로디′와 함께 간 마술쇼에서 ′중력 남자′와 그의 파트너 소녀 ′하라지′의 놀라운 퍼포먼스에 흥미를 느끼고 공연이 끝난 후 ′하라지′와 친구가 되기로 하는데..

대릴′과의 사건 이후, 게임센터에 잘 오지 않는 ′베로′를 걱정하던 친구들은 ′베로′가 몰래 돌봐주던 강아지를 함께 돌보기로 하면서 다시 친해진다. 그러던 어느 날, 친구들 중 한 명이 행방불명이 되면서 친구를 찾기 위해 마을을 뒤지기 시작한 ′베로′. 한편, ′대릴′은 마을의 감시 카메라를 해킹하여 ′베로′를 추적하는데..

베라′가 다니는 고등학교에 세계적인 오페라 가수 ′줄리아′의 아들 ′알버트′가 전학을 온다. 멋있는 외모에 운동 신경도 좋아서 순식간에 학교에서 인기가 높아진 ′알버트′는 우연히 ′베라′의 노랫소리를 듣고 어머니 ′줄리아′에게 소개하기 위해서 그녀를 홈 파티에 초대한다. 홈 파티에서 ′줄리아′는 ′베라′의 외모와 노랫소리를 매우 칭찬하며 그녀에게 오디션을 보도록 권유한다. 한편, ′소니아′는 젊은 여성의 목에 구멍을 내어 살해한 연쇄 살인 사건을 쫓고 있었는데..

술집에서 ′벰′과 함께 잔을 기울이고 있는 남자 ′개빈′은 젊은 자선 사업가이자 요괴인간의 치료를 위하여 열정적으로 활동했었지만 ′보이지 않는 의회′로 인해 지위도 명예도 모두 잃게 되었다. 그런 ′개빈′에게 ′벰′은 마음을 열어 자신의 정체를 밝힌다. 한편, ′베로′는 ′닥터 리사이클′에 의하여 보다 강력한 힘을 가지게 된 ′그림자 남자′의 습격을 받는데..

경찰은 ′개빈′을 살해한 범인을 ′벰′이라고 공식 발표하여 ′요괴인간′의 존재를 세상에 공개한다. ′소니아′는 독단적으로 ′벰′과 함께 움직이며 ′벰′의 결백을 밝히기 위한 방법을 찾고 있는데, 이런 두 사람을 쫓는 ′펠트′의 포위망은 점점 좁혀져온다. 한편, ′대릴′은 ′보이지 않는 의회′를 조종하는 수수께끼의 여인을 찾아내는데..

세상의 큰 주목을 받고 있는 ′개빈′의 살해 사건에 대하여 ′벰′의 재판이 시작되어 ′펠트′는 ′베라′, ′베로′의 존재도 공식적으로 발표하며 법원에 큰 충격을 주고, 계속 입을 닫고 있는 ′벰′에게로 사람들의 호기심 어린 시선들이 향한다. 한편, ′베라′는 고등학교 친구들에게 불려 나가고, ′베로′는 자신을 계속 노리고 있던 ′그림자 남자′와 격렬한 전투를 벌이고 있었는데..