סאנונג והסאראם מבקשים לכרות ברית עם הניאנת'אל כחולי העין. כששיתוף הפעולה משתבש, טאגון לוקח פיקוד על הציד הגדול.

הכפריים מגלים שאונסום מסוגל לחלום חלומות ומפנים כלפיו אצבע מאשימה. טניה מטילה ספק בגורל שלה. טאגון מקבל את אנשיו במקום בלתי-צפוי.

אונסום פוגש פרצוף מוכר בארת'דאל וצופה במראה מטריד. סאנונג מתחיל לחשוד בבנו. טניה יוצאת להגנת השבט שלה.

הודעתו של טאגון מכה גלים בארת'דאל, ואונסום מנסה להבין את המשמעות של מה שראה. מובק פונה לעזרה ונשלח למשימה.

טאלהא מתייעצת עם טאגון לגבי הפגישה הקרבה עם אונסום. מיהול מנסה לשכנע את אסא רון לחשוף את האמת. טניה חולמת חלום תמוה.

בעקבות מפגש מקרי, טניה מתחילה להבין את משמעות החלום. תוכניתו של טאגון מכעיסה את טאלהא. מובק מגלה פרט מפתיע בקשר לאונסום.

מילותיו של סאיה מעוררות בטאלהא צמרמורת. טאגון מחזק את שליטתו בארת'דאל. טניה מקבלת בשורות בנוגע לגורלו של אונסום, ותוהה על פשר חלומו של סאיה.

טניה מציעה לסאיה לשתף איתה פעולה, ושניהם יוצאים מכך נשכרים. אונסום מסרב להתכחש לזהותו, וסימנים מבשרי רעות עולים וצצים בארת'דאל.

טאגון מבקר את טניה ושואל על שבט הוואהאן. סאיה שומע על החלומות של טניה ומחליט לספר לה סיפור. מובק נתקל במשהו מוזר.

הארים מתוודה בפני מובק. צ'און מספרת לטניה את האמת על אונסום. מיהול מציע לטאלהא דרך מוצא.

טאגון זועם כשהוא מגלה שמיהול עומד מאחורי החטיפה של טניה. מאוחר יותר, השניים נפגשים לדון בגורלה. אונסום מארגן מילוט.

טניה נדהמת מהתגובות בארת'דאל לתפקידה החדש ודורשת מטאלהא ומטאגון לעמוד בהבטחתם במסגרת ההסכם.

מיהול מסביר לטאגון את הדקויות של תפקיד המלך. הופעתו של סאיה מטלטלת את שבט ואהאן. אונסום מקבל עזרה מניאנת'אל.

כדי לשרוד בארת'דאל, חשוב להשכיל ולבחור בצד שהכוח בידיו. טאלהא מותקפת, וטאגון משתיק את האנשים שחשפו את סודו.

טניה מנסה ללכת בדרכיו של שבט ואהאן, אבל נחרדת לגלות שאנשיו השתנו. שומריו של טאגון מגלים דבר מחריד.

אונסום שוקל הצעה חשובה ותוהה איך יוכל למצוא את טניה. סאיה רוקם תוכנית שתאפשר לטאגון למלוך. מיהול מזהיר את טאלהא.

טניה מקבלת בשורות בנוגע לשבט הוואהאן, ופוגשת אדם שראה את אונסום. סאיה חושד בכל מי שסביבו. טאגון מקבל את מבוקשו.