第一学期顺利结束，从明天开始放暑假。夏美子想向桃提出决斗并写了决斗书，但却被桃误以为是邀请去玩，于是她和桃真的决定去玩了。暑假开始，蜜柑搬到了夏美子隔壁，得知此事的桃决定……

蜜柑对吉田家当作桌子用的瓦楞纸箱有所印象。“那个箱子……和我们家工场使用的箱子一样。”为了寻找父亲约书亚的线索，夏美子她们来到已为废墟的蜜柑老家探索。那里深藏着父亲的封印之谜，然后夏美子在那里得到了某样物品。

夏美子和桃得知莉莉丝被关了2000年，计划借用夏美子的身体让她到外面的世界自由地玩耍一天。夏美子希望她们两人的关系冰释前嫌，于是桃和莉莉丝一同前往健康中心。到底夏美子的愿望能传达给她们两人吗？

为了寻找桃的姐姐千代田樱，夏美子走进了传闻有魔族聚集的咖啡店“阿修罗”。然而她本应进行询问调查的，但不知为何却决定打工了。桃从心底担心着，感受到劳动宝贵的夏米子。

店长和莉子为了向夏米子致歉而来到吉田家的白泽。夏米子得知两人和樱有关系，心想说不定找能到什么线索，继续在“阿修罗咖啡”打工，而桃却强烈反对：“打工NG！！劳动绝对不行！！“在这种情况下，白泽店长说出了令人震惊的事实。

10年前，夏美子与樱的核心接触。为了想起那段记忆，她决定用自己的力量探索10年前的记忆。而在那里帮助了被逼到绝境的夏美子的，是她一直在寻找的，桃的姐姐千代田樱。夏美子到底能否和樱一起逃脱呢？另一方面，桃为了从恶梦中救出夏美子而采取了某种行动。

夏美子无意中度过了紧密的暑假。为了恢复平静的假期，想好好休息玩耍。虽然久违地被赋予了闲暇时光，但不知为何却无法从心底享受。然后夏美子和桃的作业的完成情况也是堪忧。

桃突然从堕落形态无法复原了，她连力量也无法调节，接触到的东西被接连破坏。这样下去魔力将会用尽，变成核心状态。在怎么也解不开堕落形态而陷入苦战的时候，救世主出现了。桃和夏美子为了取回魔力，前往秘境。

从父亲那里继承的手杖终于到手了。夏美子为了熟练使用手杖而努力进行特训，但也许是因为缺乏想象力，无法很好地使用。为了掌握手杖的使用方法，她决定和良子一起在先祖的封印空间修行。而且，为了从在橘子的房间突然出现的家伙手里取回和平，夏美子她们应对挑战。

奔波暑假结束，终于迎来新学期。蜜柑成了夏美子班级的转学生。她因为其受诅咒的体质而感到不安，但很快就和班里的同学打成一片。因为有着超人般的身体能力而无法参加运动会，蜜柑想和同学相处得更融洽，于是作为运动会委员干劲十足地在后方帮忙。

为了和附着在蜜柑上的恶魔乌伽露露对话，夏美子和桃潜入橘子的内心深处。她们在那里发现了散发着乌烟瘴气的蜜柑。试着说服乌伽露露，但却被瘴气阻止。夏美子用尽了魔力，被托付后事的桃为了拯救蜜柑，独自尝试着说服乌伽露露。