Yuu has decided to make it his goal to study in Tokyo, but Isami is in disagreement with him. Fukurou and Karasu are preparing themselves for a similar type of fight.

東京に戻り、絶対臨界阻止委員会の会議に出席していた内田と郡山は、そこで足止めをくらっていた。内田はハルカの父親が、内田たちの調査しているマジックサークル計画のプロジェクトリーダーだったことに目をつける。一方、中学受験をして東京へ行くと決めたユウの態度にイサミは苛立ち、ユウと言い争うが…。