Vražda jednoho býložravce, ze které někteří podezírají šedého vlka Legoshiho, způsobí na Cherrytonské střední škole pozdvižení. Zakrslou králičici Hal šikanují spolužáci.

Legoshi přemýšlí o svých zvířecích pudech a hádka u snídaně ho ještě víc rozhodí. Členové divadelního kroužku se připravují na představení.

Po posledním vystoupení si členové divadelního kroužku prohodí role. Legoshi má vystoupit na jevišti, a tak s představitelem hlavní role probere jednu nebezpečnou věc.

Po chaotickém, ale úspěšném vystoupení řeší Legoshi s Jackovou podporou svoji nezaslouženě špatnou pověst. Hal a Rouis se potají setkají.

Po další vraždě dostanou býložravci zákaz opustit kampus. Ve městě pak masožravci z divadelního kroužku zajdou do pochybné čtvrti pro dospělé masožravce.

Záhada Legoshiho nejoblíbenějšího oběda je vyřešena. Hal si vybaví svoje první setkání se zranitelným Rouisem, který má snoubenku.

Legoshi Hal nabídne, že ji doprovodí domů. Hal neví o jeho prohřešku a po cestě se s ním pokusí víc spřátelit. Juno objeví velkou věc.

Rouis si vybaví svoji hrůznou minulost a Legoshi i přes smíšené pocity udělá slavnostní přísahu. Hal mezitím unesou masožravci, kteří za ni požadují výkupné.

Legoshi riskuje život, aby našel Shishi-Gumi. Jeden kamarád mu pomůže ventilovat a ovládat jeho divoké já, aby mohl Hal zachránit.

Zuřivý Legoshi rozpoutá peklo, aby zachránil Hal, a s útěkem jim pomůže neznámý spojenec. Špatné načasování pak způsobí pár trapných situací.

Hal a Legoshi se po zvláštní noci vrátí do školy. Festival je v plném proudu a Juno soupeří s Hal o Legoshiho náklonnost.