시간이 흐르고, 안정을 되찾은 듯 보이는 학교. 하지만 템의 죽음은 여전히 미스터리고, 루이는 행방불명이다. 게다가 교내에 괴담이 돈다. 섬뜩한 시선과 이상한 소리의, 뭔가가 나타난다고.

왜 나를 주시한 걸까. 레고시 앞에 나타난 낯선 존재. 학교의 유일한 경비원이라는 방울뱀 로쿠메가 그에게 부탁한다. 범인을 잡아달라고. 당황하는 레고시. 아는 것도 없는데, 할 수 있을까?

사자회를 상대로 죽음도 불사했던 루이. 자신의 계획과는 달리, 뜻밖의 선택 앞에 놓인다. 먹거나 먹히거나, 어느 쪽이든 죽을 맛이다. 한편, 연극부에 자신감 넘치는 신입 부원이 들어온다.

어둠 속에서 공격을 받는 레고시. 누구 짓일까? 크고 힘센 육식 동물임에는 틀림없는데! 사자회 안에서 신임을 얻고 세력을 넓혀가는 루이. 하지만 정작 그의 몸과 마음은 쇠약해져 간다.

낮에는 학교, 밤에는 수행. 스스로 선택한 일이지만, 너무 힘들다. 고힌과 함께 강도 높은 훈련을 시작하는 레고시. 연극부에서는 또 다른 시험에 든다. 이 녀석, 내게 왜 이러는 거야?

과거의 관계와 단절하고, 현재의 선택을 따르리라. 루이는 자퇴하고 싶어 하지만, 그의 아버지는 호락호락하지 않다. 학교에서 오랜만에 레고시와 대화를 나누는 하루. 역시 그는 너무 이상해!

고의는 아니었지만 괴로워서 진정할 수가 없다. 실수로 초식 동물을 상처 입히는 흑표범 다오. 레고시와 육식 동물들도 당황한다. 이런 상황에서 범인은 그날을 떠올린다. 템을 잡아먹은 순간을.

이것도 수행의 일종인가. 갑자기 입마개를 차고, 육식 중독에 빠진 동물을 잡으라니! 무기 없이 싸움터로 떠밀린 꼴이 된 레고시. 한편, 주노는 어쩌다 보니 하루와 시간을 보내게 된다.

어째서 이런 곳에 있는 거지? 보고 싶은 루이를 우연히 만나는 레고시. 반갑기도 하지만, 달라진 루이 모습에 충격을 받는다. 기비에게 병문안을 가려는 리즈. 레고시는 이중적인 그가 역겹다.

연기인가, 진심인가. 연극 연습에서, 상대 따위 겁나지 않는다고 소리치는 피나. 그에게 자극받은 레고시가 행동에 나선다. 큰곰과의 피 터지는 맨주먹 싸움. 두 육식 동물이 제대로 맞붙는다.

섣달그믐에 끝장을 본다! 결투를 위해 강해져야 한다. 나방의 유충을 먹는 레고시. 이게 무슨 맛이지? 낯선 것을 먹어서일까. 꿈인지 환각인지, 레고시는 목숨에 대한 심오한 이야기를 듣는다.