Max und Sebastian sind enge Freunde. Beide sind leidenschaftliche Rennradfahrer und leben in einem Waisenhaus in Hamburg. Doch Sebastian hat plötzlich neue Pflegeeltern – in Berlin! Die Freunde werden getrennt und Max, der es allein im Haus nicht aushält, beschließt, Sebastian allein zu folgen. Aber wie soll er das ohne Geld machen? Zur gleichen Zeit wird in Berlin Juli ein wunderschöner Labrador, der in den letzten Jahren erstaunliche Erfahrungen als Blindenhund gesammelt hat, von seinem unerwartet verstorbenen alten Herrn getrennt. Juli kommt zu Verwandten, die ihn jedoch so schlecht behandeln, dass er es nicht lange aushält. Er rennt weg. Auch Max rennt von zu Hause weg und per Anhalter nach Berlin, wo er auf einem Schrottplatz Unterschlupf findet. Juli hingegen entkommt in den Kofferraum eines zur Verschrottung vorgesehenen Autos. In letzter Minute gelingt es Max, den Hund aus der Blechpresse zu retten.