Kufa Vampir tem a missão de treinar a jovem Melida, ainda incapaz de despertar sua mana. Caso não consiga, sua tarefa será ainda mais difícil.

Melida e Ellie vão ao festival, mas as coisas acabam saindo do controle... Um segredo sobre Kufa é revelado!

A academia St. Freideswiede e sua academia-irmã, St. d'Autriche, realizam um campeonato entre si! Kufa recebe a visita de uma velha conhecida. Melida não está disposta a aceitar a proposta de Elli.

O campeonato finalmente começa! Kufa tenta esclarecer uma desconfiança que tem... A nova Luna Lumiere é selecionada!

As garotas acabam participando de uma festa não oficial, e decidem contar histórias de terror... só que as coisas acabam saindo um pouco de controle quando uma das histórias acaba se tornando verdade!

Kufa recebe um pedido inesperado. A academia viaja a Shangarta, cidade natal da senhora Rosetti. Um incidente ocorre.

O criminoso da chama azul continua atacando. Melida e a professora Laque fazem descobertas pela cidade.

Kufa e Melida preparam um plano para salvar uma amiga. O verdadeiro causador do caos é revelado.

Alguém invade a academia para fazer uma cena. Melida e Elise são convidadas pela diretora a participar de um campeonato.

Melida e Elise encontram conhecidas no exame da biblioteca. Um exame da biblioteca é completado.

Melida e as outras garotas são levadas a um conto. O conselho da nobreza julga Melida.