日本外交部的外交官，黑田康作（织田裕二饰），接到上司安藤庸介（鹿贺丈史饰）下达的密令，辗转奔波于世界各地保护日侨。黑田曾成功解决发生在南美的绑架日本人事件，接下来将要前往旧金山，负责保护参加WTO农业洽谈会的外交部副部长观上祥子（草刈民代饰）。

　　到达旧金山并检查确认了会场的警备后，黑田与情报员约瑟夫（李秉宪饰）会面，询问了FBI的动向。之后，黑田与原外交官霜村毅（香川照之饰）重逢。11年前，在驻墨西哥日本大使馆工作的黑田和霜村之间关系匪浅。在两人分别之际，霜村给黑田留下一句“对不起”，至今为迷。

　　当时，在日本佃警署管辖区内，发生了一起杀害大学教授事件。遗体的第一目击者是佃警署的刑警大恒利香子（柴崎幸饰）。利香子在发现遗体时发觉有点不对劲，她上报给了上司，但并没有受到重视。

　　在农业洽谈会上，祥子险些受到激进派的袭击，黑田凭他的机智化险为夷。为什么激进派能够轻而易举的潜入？黑田怀疑有人暗中勾结，这时，他收到有日本人跳楼自杀的消息，而这自杀者正是霜村。

　　另一方面，佃警署管辖区内的杀人事件中，随着脚印，指纹以及遗物的发现，嫌疑犯也渐渐浮出水面。然而，所有嫌疑矛头直指已跳楼自杀的霜村。利香子为了确认霜村的尸体以及证物，与他的女儿瑠衣（夏帆饰）一同前往旧金山。黑田就在那里，等待她们二人的到来。