Als Iruma und seine Freunde am ersten Tag es neuen Semesters zur Schule kommen, werden sie als Helden vom Walter Park wie richtige Stars gefeiert. Doch die gute Stimmung endet sofort, als Naberius Kalego ihnen Tutoren zuweist, die ihnen nach dem regulären Unterricht Spezialunterricht erteilen sollen …

Irumas Spezialtraining entpuppt sich als die reinste Sklavenarbeit, aber da er immer noch daran festhalten möchte, dass es sich um echtes Training handelt, entschließt er sich aus freien Stücken der beste Laufbursche zu werden.

Für die Erschaffung eines magischen Bogens sucht Iruma mit seiner Meisterin seinen eigenen Battler auf. Dort treffen sie eine Person an, mit der sie niemals gerechnet haben …

Beim Erntedankfest muss man nicht nur stark sein und viel wissen, man muss auch gut darin sein, andere reinlegen zu können. Doch um darin gut zu werden, muss man zuerst durch die Hölle gehen …

Als Iruma merkt, dass der Dschungel, in dem er sich befindet, gefährlich ist, schaltet er direkt um. Er erinnert sich an seine Erfahrungen von früher, als er aufgrund seiner schrecklichen Eltern etliche Male verschiedenen Gefahren ausgesetzt war. Denn diese Erfahrungen machen ihn zum reinsten Überlebenskünstler.

Iruma wird in Claras Spielzeugkiste gezogen und findet sich als Gefangener einer merkwürdigen Welt wieder, bei der es nur um Spaß geht. Der zweite Teil handelt von den Schülern des Erntedankfests, die aufgrund der schweren Bedingungen im Dschungel schon in der ersten Nacht ausscheiden.

Während die Schüler beim Erntedankfest auf der Jagd sind und Agares sich über seinen Partner Goemon auslässt, befinden sich ihre Lehrer gemeinsam in einem Zelt und schwärmen von ihren Schützlingen. Doch dabei entsteht eine gewisse Rivalität …

Die Dorodoro-Brüder provozieren Asmodeus und Sabnock so sehr, dass diese die Kontrolle verlieren und ihre Herausforderung annehmen. Allerdings scheint ihr Kontrollverlust magischer Natur zu sein …

Iruma und Lead begeben sich auf die Suche nach dem mysteriösen Legend Leaf. Da sie am ersten Tag keinen einzigen Punkt gesammelt haben, ist die Suche danach ihre einzige Chance, um noch zu gewinnen …

Iruma folgt den Hinweisen der Lyrics und findet den Samen des Anfangs. Doch dort angekommen muss er zuerst eine sehr spezielle Aufgabe erfüllen …

Iruma wird von seinen Eltern heimgesucht, die ihn aus der Dämonenwelt wieder mit „nach Hause“ nehmen wollen, damit sie ihn weiter ausnutzen und an ihm Geld verdienen können. Doch bevor Iruma bemerkt, dass es sich nur um eine Illusion handelt, stürzt er eine Schlucht hinab und verletzt sich sein Bein.

Iruma ist kurz vor dem Ziel zum Ausgang aus dem Untergrund wieder herabgefallen, doch Ari-san und Nafra helfen. Iruma erinnert sich daran, dass Menschen in der Dämonenwelt eine ganz besondere Magie besitzen und versucht diese für die Flucht aus dem Untergrund zu nutzen …

Lead glaubt, dass seine große Liebe, Elizabetta, ihm den Topf des Endes gestohlen hat und ihn verachtet, doch möglicherweise könnte es sich beim Diebstahl auch um eine Illusion gehandelt haben. Um sich zu vergewissern, entschließt er sich, mit seiner Familienmagie der Sache auf den Grund zu gehen …

Clara wandert alleine im Wald herum, um Punkte zu sammeln, doch sie ahnt nicht, in welcher Gefahr sie sich befindet. Iruma sucht nach ihr und als er sie aus der Ferne sieht, scheint es schon fast zu spät zu sein …

Das Erntedankfest nimmt sein Ende, doch Iruma und Lead haben leider den Topf des Endes verloren, weswegen sie eigentlich nicht mehr gewinnen können sollten. Doch plötzlich tut sich eine neue Chance auf …

Das Erntedankfest ist fast zu Ende. Iruma und Lead haben den Samen des Anfangs und den Topf des Endes in ihren Besitz gebracht, aber sie wissen nicht, wie man das Legend Leaf zum Blühen bringt. Sie erinnern sich an diese Magie, die sie damals im Unterricht gelernt haben … Können Iruma und Leaf am Ende ihrer magischen und körperlichen Kräfte in der verbleibenden Zeit das Legend Leaf zum Blühen bringen?! Dann wird das Ergebnis verlautbart. Wer wird mit den meisten Punkten zum Jungkönig, dem Sieger des Erntedankfests?!

Das Legend Leaf zerplatzt in der Luft und es fallen Blütenblätter. In der feierlichen Stimmung findet die Siegerehrung statt. Einige haben gute Leistungen dargebracht, andere mussten ausscheiden … Kann die abnormale Klasse die Rangaufstiege erreichen, die sie zum Ziel hatten!? Die Meister treffen auch nach einigen Tagen ihre Lehrlinge wieder. Sie haben die Taten ihrer Lehrlinge während des Erntedankfests beobachtet. Was sind ihre Reaktionen darauf?

Während die Schüler den Erntedankfest-Abschluss feiern, tun es ihnen die Lehrer gleich und lassen eine ausgelassene Party steigen. Doch zum Wunder aller anderen Lehrer ist diesmal auch Kalego-sensei mit von der Partie …

Iruma besucht Lead, doch dieser möchte mit Iruma über Mädchen reden und zeigt ihm ein erotisches Buch. Und plötzlich mischt sich auch Leads Schwester mit ein … Später backt Lead zusammen mit Ameri Kekse, doch da beide keine Ahnung vom Backen haben, macht sich Opera riesige Sorgen. Und seine Sorge ist nicht unbegründet …

Asmodeus lädt seine Freunde Iruma und Clara zu sich nach Hause ein. Dabei wird Iruma immer mehr klar, dass er vor seinen Freunden ein großes Geheimnis hat. Obwohl er weiß, dass es besser wäre, mit ihnen darüber zu sprechen, macht er sich große Sorgen über die möglichen Folgen …