Tsuwabuki Masaharu is een verlegen maar relatief normale jongen die naar de enige school in Hoshigaoka gaat. Wanneer hij een niveau overslaat en van klas verandert, vindt hij het in eerste instantie lastig om in contact te komen met zijn nieuwe klasgenoten. Maar op een dag in mei verandert het leven van Masaharu compleet. Nadat hij een vreemde vloeistof heeft gedronken, verandert hij zodra de zon ondergaat in een klein knuffelschaapje. De enige manier om dit scenario te overwinnen is door de “druppels van de sterren” te verzamelen. De enige persoon die daartoe in staat is, zal door een speciale staf worden geselecteerd. Het probleem is echter dat de persoon die hij zoekt het meisje Akihime Sumomo is, een klasgenoot met wie hij nooit een woord heeft gewisseld...